Termindetail

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Header

1. Kundendetails
2. Ansicht-Modus:
   a. Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)
    Bearbeiten-Modus:
   a. Stift-Symbol (Kunde wechseln)
      i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

 

Iconleiste 

Position	Status	Google-Material-Bezeichnung	Symbol
1	Erledigt	Beenhere
2	Abgesagt	Cancel
3	Fixtermin	Watch Later
4	Hotel	Hotel
5	Geänderter Serientermin	Sync Disabled Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.
6	Serientermin	Loop
7	ABC-Status	Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC. Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist. Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt.
8	Besuchsstatus	Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST. Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Formular

Daten
    1. Panels
        a. Zeitfenster
            i. Ist nur im Ansicht-Modus sichtbar.
            ii. Es sind immer 4 Stunden sichtbar, beginnend 60 Minuten vor dem Termin Beginn.
            iii. Wenn der Termin kürzer als 3 Stunden dauert, ist der Termin vertikal in der Sicht zentriert.
            iv. Die Ansicht kann gescrollt werden. 
            Das Scrolling im Panel wird in allen Systemen unterbunden.
            
        b. Details
            i. Beginn - Ende
            ii. DateTimeSpan Picker: Picker so erweitern, dass wenn der Start geändert wird das Ende automatisch mit geändert wird.
            iii. Ganztägig
            iv. Kontakt
            v. Aktivitätsart
Ausblenden, wenn keine COL-Einträge vorhanden sind, ersten vorauswählen wenn COL-Einträge vorhanden.
            vi. Status
Ausblenden, wenn keine COL-Einträge vorhanden sind, ersten vorauswählen wenn COL-Einträge vorhanden.
            vii. Ergebnis
            viii. Ausblenden, wenn keine COL-Einträge vorhanden sind, ersten vorauswählen wenn COL-Einträge vorhanden.
            ix. Kampagne
            Ausblenden, wenn keine COL-Einträge vorhanden sind, es muss auch keine Auswahl möglich sein. Nichts vorauswählen.
            x. Fixtermin (nur verfügbar, wenn Tourenoptimierung lizenziert ist)
Checkbox, nur sichtbar, wenn die Tourenoptimierung lizenziert ist
            xi. Bemerkung
Multiline Eingabe.
        c. Besuchsavis (Recht berücksichtigen, ausblenden wenn auf Grund fehlender Empfänger-Infos nicht möglich!)
            i. Besuchsavis verschicken
Checkbox (entspricht Dropdown-Auswahl "Keinen")
            ii. Termin ankündigen
                1) Vormittags
                2) Nachmittags
                3) Zeitpunkt wie im Termin angegeben
                4) Ganzer Tag
            iii. Thema
            Ausblenden, wenn keine COL-Einträge vorhanden sind.
            iv. Kurztext
Multiline Eingabe. Wird automatisch gefüllt, wenn hinter Thema ein Standardtext liegt.
        d. Besuchsziele
            i. Listet alle Auftragsvorlagen- und Aufgaben-Titel die für den Kunden aktiv sind auf. Hier wird markiert auf welche Punkte man sich in dem Termin konzentrieren möchte.
        e. Serientermin (nur sichtbar, wenn man eine Serie bearbeitet oder anlegt)
            i. Intervall (Wochen)
            ii. Serienende
        f. Sonstiges
            i. Erstellt von
            ii. Erstellt für
            iii. Erfasst
            iv. Geändert
        g. Adresse (wird durch den gewählten Kunden vorgefüllt)
            i. Straße
            ii. PLZ
            iii. Ort
            iv. Land
    2. Buttons
        a. Ansicht-Modus:
            i. Löschen (rot) (nicht anzeigen, wenn Termin Teil einer Serie)
                1) Eine Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
            ii. Serie (nur anzeigen, wenn Teil einer Serie und wechselt in Eine Serie wird bearbeitet)
            iii. Bearbeiten (wechselt in den Bearbeiten Modus)
        b. Bearbeiten-Modus:
            i. Löschen (rot) (nicht anzeigen, wenn ein neuer Termin angelegt wird)
                1) Eine Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin / die Serie wirklich gelöscht werden soll.
            ii. Speichern

Auftrag

Feld	Recht	Referenz
AuftragsartTermin (Ansicht)	AuftragTermin / Kopf / Auftragsarten(Bearbeiten)	Code-Tabelle:Dropdown DeDeSales Auftragsart
Bestellart	Auftrag / Kopf / Bestellart	Code-Tabelle: Bestellart

Auftragstexte

Feld	Recht	Referenz
Auftragstext extern	Auftrag / Kopf / Auftragstext extern	Mehrfachauswahl
Auftragstext intern	Auftrag / Kopf / Auftragstext intern

Validierung

Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:

1. Auftragsart
2. Liefertermin
3. Bestelldatum
4. Rabatt in %

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert den Auftrag. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden.	Direkt bei Auftragsanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den Stift geklickt wird.
Abschließen	Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden.	Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.
Senden	Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt.	Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.
An anderes Gerät übertragen	Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters.	Wenn man in der Auftragsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind.

Grid

Karte

Click	Swipe	Ansichten
Produktdetails	Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.