Termindetails

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Termindetail

Header

1. Kundendetails
2. Ansicht-Modus:
   a. Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)
    Bearbeiten-Modus:
   a. Stift-Symbol (Kunde wechseln)
      i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

Iconleiste 

Position	Status	Google-Material-Bezeichnung	Symbol
1	Erledigt	Beenhere
2	Abgesagt	Cancel
3	Fixtermin	Watch Later
4	Hotel	Hotel
5	Geänderter Serientermin	Sync Disabled Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.
6	Serientermin	Loop
7	ABC-Status	Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC. Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist. Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt. Der Farbcode wird über Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben abhängige Farben konfiguriert.
8	Besuchsstatus	Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST. Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Daten

 

1. Panels

     

a. Zeitfenster

i.
• • • Ist nur im Ansicht-Modus sichtbar.
      
              ii.
    • Es sind immer 4 Stunden sichtbar, beginnend 60 Minuten vor dem Termin Beginn.
      
              iii.
    • Wenn der Termin kürzer als 3 Stunden dauert, ist der Termin vertikal in der Sicht zentriert.
      
              iv. Die Ansicht kann gescrollt werden. 
               
    • Das Scrolling im Panel wird in allen Systemen unterbunden.
      unterbunden       
      

b. Details

i.
• • • Beginn - Ende
      
              ii.
    • DateTimeSpan Picker: Picker so erweitern, dass wenn der Start geändert wird das Ende automatisch mit geändertndert.
    wird.
                iii.
    • Ganztägig
      
    • Kontakt
    iv. Kontakt
                v.
    • Aktivitätsart
      Ausblenden,
      • Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind.
      ersten
      • Der vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
        
      • Code-Tabelle: vi.Termin / Touren Aktivitätsarten
    • Status
      Ausblenden,
      • Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind.
      ersten
      • Der vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
        
      • Code-Tabelle: vii.Termin-Status
    • Ergebnis
      
      viii. Ausblenden,
      • Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind.
      ersten
      • Der vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
        
      • Code-Tabelle: ix.Termin-Ergebnisse
    • Kampagne
      
      Ausblenden,
      • Ausgeblendet, wenn keine COL-EinträgeKampagnen vorhandengültig sind,oder esangelegt musssind
      • Keine Vorauswahl, kann auch keineleer Auswahlbleiben
      möglich
      • s. sein.auch NichtsKampagne
      vorauswählen.
      
    • Fixtermin  x.
      Fixtermin (nur verfügbar, wenn Tourenoptimierung lizenziert ist)
      
      • Checkbox, nur sichtbar, wenn die Tourenoptimierung lizenziert ist
        
      xi.
    • Bemerkung
      
      • Multiline Eingabe.
        Eingabe

        c. Besuchsavis

(Recht

berücksichtigen,
• ausblenden
  • • • Rolle Tagesbericht / Terminplanung Besuchsavis
      • Ausgeblendet, wenn auf Grund fehlender Empfänger-Infos nicht möglich!)
        glich
      i.
    • Besuchsavis verschicken
      
      • Checkbox (entspricht Dropdown-Auswahl "Keinen")
        
      ii.
    • Termin ankündigen
      
      1)
      • Vormittags
      Vormittags
      
      • Nachmittags
      • Ganzer 2)Tag
      Nachmittags
                      3)
      • Zeitpunkt wie im Termin angegeben
        
      4)
    Ganzer
    • Thema Tag
      
                iii. Thema
                  Ausblenden,
      • Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
        
      • Keine iv.Vorauswahl, kann auch leer bleiben
      • Code-Tabelle: Termin Textbausteine
    • Kurztext
      
      • Multiline Eingabe. Wird automatisch gefüllt, wenn hinter Thema ein Standardtext liegt.
        

        d. Besuchsziele

i.
• • • Listet alle Auftragsvorlagen- und Aufgaben-Titel die für den Kunden aktiv sind auf. Hier wird markiert auf welche Punkte man sich in dem Termin konzentrieren möchte.
      

        e. Serientermin

(

• • •  nur sichtbar, wenn man eine Serie bearbeitet oder anlegt)
      anlegt
      i.
      • Intervall (Wochen)
        
      • Serienende
      ii.
      Serienende
      

        f. Sonstiges

i.
• • • Erstellt von
      
              ii.
    • Erstellt für
      
    • Erfasst
    iii. Erfasst
                iv.
    • Geändert
      

        g. Adresse

(

• • • wird durch den gewählten Kunden vorgefüllt)
      ausgefüllt
      •             i. Straße
        
      •             ii. PLZ
        
      •             iii. Ort
        
      •             iv. Land
        

2. Buttons

     

a. Ansicht-Modus:
Modus

i.

• • Löschen (rot) (
    • wird nicht anzeigen,angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie)
      Serie
      1) Eine
      • Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
        
      ii.
    • Serie (
      • wird nur anzeigen,angezeigt, wenn Teil einer Serie
      und
      • wechselt in Eine Serie wirdBearbeiten
      bearbeitet)
      
    iii.
  •  Bearbeiten (blau)
    • wechselt in den Bearbeiten Modus)
      Modus

b. Bearbeiten-Modus:

i.

• • Löschen (rot) (
    • wird nicht anzeigen,angezeigt, wenn ein neuer Termin angelegtTeil wird)
      einer Serie 1)
      Eine
      • Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin / die Serie wirklich gelöscht werden soll.
        
      ii.
  • Speichern
     (blau)

 

Termin (Ansicht)	Termin (Bearbeiten)	Dropdown Mehrfachauswahl

 

Farbcodes Besuchsstatus 

Status	Farbe
Standard bzw. Besuch geplant wie vorgesehen	keine
Termin in der Woche nicht besucht	Rot
Termin in der Woche an einem anderen Tag wahrgenommen	Gelb
Besuch war in der aktuellen Woche nicht geplant	Grün

 

Farbcodes ABC

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

 

Farbcodes Aktivität

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

 

Farbcodes Fälligkeit

Status	Farbe
kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden	Schwarz
kein letzter Besuch vorhanden	Lila
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW	Grün
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW	Gelb
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW	Orange
Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW	Rot

 

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.