Termindetails

Titel
Termindetail

Header

1. Kundendetails
2. Ansicht-Modus:
   a. Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)
    Bearbeiten-Modus:
   a. Stift-Symbol (Kunde wechseln)
      i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

Iconleiste 

Position	Status	Google-Material-Bezeichnung	Symbol
1	Erledigt	Beenhere
2	Abgesagt	Cancel
3	Fixtermin	Watch Later
4	Hotel	Hotel
5	Geänderter Serientermin	Sync Disabled Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.
6	Serientermin	Loop
7	ABC-Status	Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC. Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist. Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt. Der Farbcode wird über Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben abhängige Farben konfiguriert.
8	Besuchsstatus	Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST. Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Daten

 

1. Panels

     

a. Zeitfenster

i.

Ist nur im Ansicht-Modus sichtbar.
          ii. Es sind immer 4 Stunden sichtbar, beginnend 60 Minuten vor dem Termin Beginn.
          iii. Wenn der Termin kürzer als 3 Stunden dauert, ist der Termin vertikal in der Sicht zentriert.
          iv. Die Ansicht kann gescrollt werden. 
            Das Scrolling im Panel wird in allen Systemen unterbunden.
unterbunden       

b. Details

i.

Beginn - Ende
          ii. DateTimeSpan Picker: Picker so erweitern, dass wenn der Start geändert wird das Ende automatisch mit geändertgeändert. wird.
Ganztägig Kontakt iii.Aktivitätsart Ganztägig

          iv. Kontakt
            v. Aktivitätsart
Ausblenden,Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind. erstenDer vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
Code-Tabelle: vi.Termin / Touren Aktivitätsarten Status
Ausblenden,

Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind. erstenDer vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
Code-Tabelle: vii.Termin-Status Ergebnis

viii. Ausblenden,Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind,sind. erstenDer vorauswählenerste ist ausgewählt, wenn COL-Einträgevorhanden. vorhanden.
Code-Tabelle: ix.Termin-Ergebnisse Kampagne

Ausblenden,Ausgeblendet, wenn keine COL-EinträgeKampagnen vorhandengültig sind,oder esangelegt musssind Keine Vorauswahl, kann auch keineleer Auswahlbleiben möglichs. sein.auch NichtsKampagne vorauswählen.
Fixtermin  x.

Fixtermin (nur verfügbar, wenn Tourenoptimierung lizenziert ist)
Checkbox, nur sichtbar, wenn die Tourenoptimierung lizenziert ist
xi. Bemerkung

Multiline Eingabe.
Eingabe

        c. Besuchsavis

(Recht

berücksichtigen, ausblenden

Rolle Tagesbericht / Terminplanung Besuchsavis Ausgeblendet, wenn auf Grund fehlender Empfänger-Infos nicht möglich!)
möglich i. Besuchsavis verschicken

Checkbox (entspricht Dropdown-Auswahl "Keinen")
ii. Termin ankündigen

1)Vormittags Vormittags
Nachmittags Ganzer 2)Tag Nachmittags
                3) Zeitpunkt wie im Termin angegeben
4) GanzerThema Tag

          iii. Thema
            Ausblenden,Ausgeblendet, wenn keine COL-Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
Keine iv.Vorauswahl, kann auch leer bleiben Code-Tabelle: Termin Textbausteine Kurztext

Multiline Eingabe. Wird automatisch gefüllt, wenn hinter Thema ein Standardtext liegt.

        d. Besuchsziele

i.

Listet alle Auftragsvorlagen- und Aufgaben-Titel die für den Kunden aktiv sind auf. Hier wird markiert auf welche Punkte man sich in dem Termin konzentrieren möchte.

        e. Serientermin

(

 nur sichtbar, wenn man eine Serie bearbeitet oder anlegt)
anlegt

i. Intervall (Wochen)
Serienende ii. Serienende

        f. Sonstiges

i.

Erstellt von
          ii. Erstellt für
Erfasst iii.Geändert Erfasst
iv. Geändert

        g. Adresse

(

wird durch den gewählten Kunden vorgefüllt)
ausgefüllt

            i. Straße
            ii. PLZ
            iii. Ort
            iv. Land

2. Buttons

     

a. Ansicht-Modus:
Modus

i.

• Löschen (rot) (
• wird nicht anzeigen,angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie)
  Serie
  1) Eine
• Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
  

ii. Serie (

wird nur anzeigen,angezeigt, wenn Teil einer Serie und wechselt in Eine Serie wirdBearbeiten bearbeitet)
iii.  Bearbeiten (blau)

wechselt in den Bearbeiten Modus)
Modus

b. Bearbeiten-Modus:

i.

• Löschen (rot) (
• wird nicht anzeigen,angezeigt, wenn ein neuer Termin angelegtTeil wird)
  einer Serie 1)
  Eine
• Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin / die Serie wirklich gelöscht werden soll.
  

ii. Speichern
 (blau)

 

Termin (Ansicht)
Termin (Bearbeiten)
Dropdown Mehrfachauswahl

 

Farbcodes Besuchsstatus 

Status	Farbe
Standard bzw. Besuch geplant wie vorgesehen	keine
Termin in der Woche nicht besucht	Rot
Termin in der Woche an einem anderen Tag wahrgenommen	Gelb
Besuch war in der aktuellen Woche nicht geplant	Grün

 

Farbcodes ABC

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

 

Farbcodes Aktivität

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

 

Farbcodes Fälligkeit

Status	Farbe
kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden	Schwarz
kein letzter Besuch vorhanden	Lila
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW	Grün
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW	Gelb
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW	Orange
Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW	Rot

 

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.