Skip to main content

Termindetails

Titel
Terminplanung


Header

  1. Kundendetails
  2. Ansicht-Modus
    Auge-Symbol (öffnet die Kundenmaske)
  1. Bearbeiten-Modus
    Stift-Symbol (Kunde wechseln)
       i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)

Iconleiste 

Position Status
 Google-Material-Bezeichnung
 Symbol
1 Erledigt Beenhere

image.png
2 Abgesagt Cancel

image.png
3 Fixtermin Watch Later

image.png
4 Hotel Hotel

image.png
5 Geänderter Serientermin Sync Disabled
Geänderter Termin, der zu einer Serie gehört.

image.png
6 Serientermin Loop

image.png
7 ABC-Status
 Kreis mit entsprechender im Backend konfigurierter Rand-Farbe. Im Kreis steht ABC.
Das Symbol ist nur sichtbar, wenn ein Farbcode für den entsprechenden Status konfiguriert ist.
Ist keine Farbe für den ABC Status definiert wird das Icon nicht angezeigt. Der Farbcode wird über Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben abhängige Farben konfiguriert. 

image.png
8 Besuchsstatus

Kreis mit entsprechender Rand-Farbe. Im Kreis steht ST.
Die Farbe Grau aus 3.0 wird nicht verwendet, das Icon bleibt so wie hier angezeigt
Ist keine Farbe für den Besuchsstatus definiert wird das Icon nicht angezeigt.

image.png

Die Iconleiste wird ausgeblendet, wenn kein Icon vorhanden ist.

Daten

1. Panels

a. Zeitfenster
      • Ist nur im Ansicht-Modus sichtbar.
      • Es sind immer 4 Stunden sichtbar, beginnend 60 Minuten vor dem Termin Beginn.
      • Wenn der Termin kürzer als 3 Stunden dauert, ist der Termin vertikal in der Sicht zentriert.
      • Das Scrolling im Panel wird in allen Systemen unterbunden       
b. Details
      • Beginn - Ende
      • DateTimeSpan Picker: wenn der Start geändert wird das Ende automatisch mit geändert.
      • Ganztägig
      • Kontakt
      • Aktivitätsart
        • Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
        • Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden. 
        • Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten
        • Grundkonfiguration - Einstellungen: Termin-Aktivitätsart Besuch und Termin-Aktivitätsart vorausgewählt
      • Status
        • Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
        • Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden. 
        • Code-Tabelle: Termin-Status
        • Grundkonfiguration - Einstellungen:
          • Termin-Status abgesagt - Auswahl Code-Tabelleneintrag
          • Termin-Status erledigt- Auswahl Code-Tabelleneintrag
          • Termin-Status Nachbesuch erfolgt- Auswahl Code-Tabelleneintrag
          • Termin-Status Nachbesuch notwendig- Auswahl Code-Tabelleneintrag
      • Ergebnis
        • Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
        • Der erste ist ausgewählt, wenn vorhanden. 
        • Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse
      • Kampagne
        • Ausgeblendet, wenn keine Kampagnen gültig oder angelegt sind
        • Keine Vorauswahl, kann auch leer bleiben
        • s. auch Kampagne
      • Fixtermin 
        • Checkbox, nur sichtbar, wenn die Tourenoptimierung lizenziert ist
      • Bemerkung
        • Multiline Eingabe
        c. Besuchsavis
        • Rolle Tagesbericht / Terminplanung Besuchsavis
        • Ausgeblendet, wenn auf Grund fehlender Empfänger-Infos nicht möglich
      • Besuchsavis verschicken
        • Checkbox (entspricht Dropdown-Auswahl "Keinen")
      • Termin ankündigen
        • Vormittags
        • Nachmittags
        • Ganzer Tag
        • Zeitpunkt wie im Termin angegeben
      • Thema
        • Ausgeblendet, wenn keine Code-Tabellen-Einträge vorhanden sind.
        • Keine Vorauswahl, kann auch leer bleiben
        • Code-Tabelle: Termin Textbausteine
      • Kurztext
        • Multiline Eingabe. Wird automatisch gefüllt, wenn hinter Thema ein Standardtext liegt.
        d. Besuchsziele
      • Listet alle Auftragsvorlagen- und Aufgaben-Titel die für den Kunden aktiv sind auf. Hier wird markiert auf welche Punkte man sich in dem Termin konzentrieren möchte.
        e. Serientermin
      •  nur sichtbar, wenn man eine Serie bearbeitet oder anlegt
        • Intervall (Wochen)
        • Serienende
        f. Sonstiges
      • Erstellt von
      • Erstellt für
      • Erfasst
      • Geändert
        g. Adresse
      • wird durch den gewählten Kunden ausgefüllt
        • Straße
        • PLZ
        • Ort
        • Land

2. Buttons

a. Ansicht-Modus

image.png

    • Löschen (rot)
      • wird nicht angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie
        • Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
      • Serie
        • wird nur angezeigt, wenn Teil einer Serie
        • wechselt in Serie Bearbeiten
    •  Bearbeiten (blau)
      • wechselt in den Bearbeiten Modus
b. Bearbeiten-Modus:

image.png

    • Löschen (rot)
      • wird nicht angezeigt, wenn Termin Teil einer Serie
        • Rückfrage wird angezeigt, ob der Termin wirklich gelöscht werden soll.
    • Speichern (blau)

Farbcodes Besuchsstatus 

Status Farbe
Standard bzw. Besuch geplant wie vorgesehen keine
Termin in der Woche nicht besucht Rot
Termin in der Woche an einem anderen Tag wahrgenommen Gelb
Besuch war in der aktuellen Woche nicht geplant Grün

Farbcodes ABC

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren ABC-Status abhängige Farben

Farbcodes Aktivität

Die Farbe kann direkt im Backend konfiguriert werden.

Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten abhängige Farben

Farbcodes Fälligkeit

Status Farbe
kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden Schwarz
kein letzter Besuch vorhanden Lila
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Grün
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Gelb
Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Orange
Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW Rot


FAQ  
Release  
Back to top