Terminplanung

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Termine		Anzahl der heutigen Termine Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender Verfügbar a. Kundendetails b. Cockpit

Allgemein

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Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Karte
	Liste
	Tourvorschlag
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	Besuchsfarbe
	Aktivitätsfarbe
	ABC Status
	Umsatz
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	Mitarbeiter wechseln
	Termine verschieben
	Termine kopieren
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	Serie anlegen
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	Tourenoptimierung
	Persönliche Orte
	Wiedervorlagen

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)
Terminplanung (Name)	Anzeige eines anderen Kalenders

Header

1. Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW
2. Anzeige der angezeigten KW
3. Aktueller Tag
4. Anzeigemodus
5. auf Heute wechseln

Formular

Details

Feld	Recht	Referenz
Kontakt	Auftrag / Kopf / Auftragsarten	Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart
Aktivitätsart	Auftrag / Kopf / Bestellart	Code-Tabelle: Bestellart
Status
Ergebnis
Kampagne
Fixtermin
Bemerkung

Besuchsavis

Feld	Recht	Referenz
Besuchsavis verschicken	Auftrag / Kopf / Auftragstext extern
Thema	Auftrag / Kopf / Auftragstext intern
Termin ankündigen
Kurztext

Besuchsziele

Feld	Recht	Referenz

Sonstiges

Adresse

 

 

Validierung

Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:

1. Auftragsart
2. Liefertermin
3. Bestelldatum
4. Rabatt in %

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert den Termin.	Direkt bei Terminanlage oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde
Bearbeiten	Versetzt den Termin in den Bearbeiten Modus
Löschen	Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden.	Direkt bei Terminanlage oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Produktdetails	Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	Tabelle Karte

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.