Terminplanung

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Termine		Anzahl der heutigen Termine Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender Verfügbar a. Kundendetails b. Cockpit

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Karte
	Liste
	Tourvorschlag
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	Besuchsfarbe
	Aktivitätsfarbe
	ABC Status
	Umsatz
	Fälligkeit
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	Mitarbeiter wechseln
	Termine verschieben
	Termine kopieren
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	Serie anlegen
	---------------------------------------
	Tourenoptimierung
	Persönliche Orte
	Wiedervorlagen

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)
Terminplanung (Name)	Anzeige eines anderen Kalenders

Header

1. Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW
2. Anzeige der angezeigten KW
3. Aktueller Tag
4. Anzeigemodus
5. auf Heute wechseln

Formular

AuftragDetails

Feld	Recht	Referenz
AuftragsartKontakt	Auftrag / Kopf / Auftragsarten	Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart
BestellartAktivitätsart	Auftrag / Kopf / Bestellart	Code-Tabelle: Bestellart
Status
Ergebnis
Kampagne
Fixtermin
Bemerkung

AuftragstexteBesuchsavis

Feld	Recht	Referenz
AuftragstextBesuchsavis externverschicken	Auftrag / Kopf / Auftragstext extern
Auftragstext internThema	Auftrag / Kopf / Auftragstext intern
Termin ankündigen
Kurztext

Besuchsziele

Feld	Recht	Referenz

Sonstiges

Adresse

 

 

Validierung

Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:

1. Auftragsart
2. Liefertermin
3. Bestelldatum
4. Rabatt in %

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert den Auftrag.Termin. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden.	Direkt bei AuftragsanlageTerminanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den StiftBearbeiten geklickt wird.wurde
AbschließenBearbeiten	Versetzt den Termin in den Bearbeiten Modus
Löschen	Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden.	BeiDirekt Klickbei Terminanlage oder wenn auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.
Senden	Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt.	Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.
An anderes Gerät übertragen	Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters.	Wenn man in der Auftragsmaske auf SpeichernBearbeiten geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind.wurde

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Produktdetails	Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	Tabelle Karte

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.