Terminplanung

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Termine		Anzahl der heutigen Termine Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender   Verfügbar      a. Kundendetails      b. Cockpit

 

 

Zeigt die ersten 4 Termine des heutigen Tages
Klick öffnet den Termin Anzahl der heutigen Termine
Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender Wechsel auf die Kartenansicht

 

Verfügbar

    a. Cockpit

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Karte
	Liste
	Tourvorschlag
	---------------------------------------
	Besuchsfarbe
	Aktivitätsfarbe
	ABC Status
	Umsatz
	Fälligkeit
	---------------------------------------
	Mitarbeiter wechseln	Tagesbericht / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln
	Termine verschieben
	Termine kopieren
	---------------------------------------
	Serie anlegen	Tagesbericht / Terminplanung / Terminplanung / Serientermine anlegen
	---------------------------------------
	Tourenoptimierung	Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul
	Persönliche Orte	Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul
	Wiedervorlagen

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten)
Terminplanung (Name)	Anzeige eines anderen Kalenders

Header

1. Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW
2. Anzeige der angezeigten KW
3. Aktueller Tag
4. Anzeigemodus
5. auf Heute wechseln

Formular

Details

Feld	Recht	Referenz
Kontakt		Kontakte des Kunden
Aktivitätsart		Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten
Status		Code-Tabelle: Termin-Status
Ergebnis		Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse
Kampagne		Kampagnen
Fixtermin
Bemerkung

Besuchsavis

Feld	Recht	Referenz
Besuchsavis verschicken
Thema		Code-Tabelle: Termin Textbausteine
Termin ankündigen	Tagesbericht / Terminplanung / Besuchsavis	Code-Tabelle:
Kurztext

Besuchsziele

Feld	Recht	Referenz
Typ	Auftragsvorlagen  Aufgaben Ziele	Code-Tabelle: Besuchsziele

Sonstiges

Feld	Recht	Referenz
Erstellt von
Erstellt für	Tagesberichte / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln
Erfasst		Erfassdatum und Uhrzeit
Geändert		aktuelles Datum und Uhrzeit bei Änderung

Adresse

Feld	Recht	Referenz
Straße		Debitor Stammdaten
PLZ		Debitor Stammdaten
Ort		Debitor Stammdaten
Land

Debitor


Stammdaten

Validierung

Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:

1. Auftragsart
2. Liefertermin
3. Bestelldatum
4. Rabatt in %

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
Speichern	Speichert den Termin.	Direkt bei Terminanlage oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde
Bearbeiten	Versetzt den Termin in den Bearbeiten Modus	Bei Klick auf den Termin, der bearbeitet werden soll
Löschen	Löscht den Termin, mit Rückfrage	Bei Klick auf den Termin, oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Produktdetails	Accounts (wenn es sich um einen Key-Account handelt)	Tabelle Karte

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.