Terminplanung
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Termine |
|
Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender
Verfügbar |
|
|
Verfügbar a. Cockpit |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
|
|
Karte | |
|
|
Liste | |
|
|
Tourvorschlag | |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Besuchsfarbe | |
|
|
Aktivitätsfarbe | |
|
|
ABC Status | |
|
|
Umsatz | |
|
|
Fälligkeit | |
| --------------------------------------- | ||
|
|
Mitarbeiter wechseln | Tagesbericht / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln |
|
|
Termine verschieben | |
|
|
Termine kopieren | |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Serie anlegen | Tagesbericht / Terminplanung / Terminplanung / Serientermine anlegen |
|
|
--------------------------------------- | |
|
|
Tourenoptimierung | Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul |
|
|
Persönliche Orte | Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul |
|
|
Wiedervorlagen |
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten) |
| Terminplanung (Name) |
Anzeige eines anderen Kalenders |
Header
- Pfeile links und rechts zum Wechseln der KW
- Anzeige der angezeigten KW
- Aktueller Tag
- Anzeigemodus
- auf Heute wechseln
Formular
Details
| Feld | Recht | Referenz |
| Kontakt | Kontakte des Kunden | |
| Aktivitätsart | Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten | |
| Status | Code-Tabelle: Termin-Status | |
| Ergebnis | Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse | |
| Kampagne | Kampagnen | |
| Fixtermin | ||
| Bemerkung |
Besuchsavis
| Feld | Recht | Referenz |
| Besuchsavis verschicken | ||
| Thema | Code-Tabelle: Termin Textbausteine | |
| Termin ankündigen | Tagesbericht / Terminplanung / Besuchsavis | |
| Kurztext |
Besuchsziele
| Feld | Recht | Referenz |
| Typ |
|
Code-Tabelle: Besuchsziele |
Sonstiges
| Feld | Recht | Referenz |
| Erstellt von | ||
| Erstellt für | Tagesberichte / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln | |
| Erfasst | Erfassdatum und Uhrzeit | |
| Geändert | aktuelles Datum und Uhrzeit bei Änderung |
Adresse
| Feld | Recht | Referenz |
| Straße | Debitor Stammdaten | |
| PLZ | Debitor Stammdaten | |
| Ort | Debitor Stammdaten | |
| Land | Debitor Stammdaten |
Validierung
Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:
- Auftragsart
- Liefertermin
- Bestelldatum
- Rabatt in %
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Speichern | Speichert den Termin. | Direkt bei Terminanlage oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde |
| Bearbeiten | Versetzt den Termin in den Bearbeiten Modus | Bei Klick auf den Termin, der bearbeitet werden soll |
| Löschen | Löscht den Termin, mit Rückfrage | Bei Klick auf den Termin, oder wenn auf Bearbeiten geklickt wurde |
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Produktdetails |
|
|
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
FAQ
Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?
(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)
Release
Ab Version 18
- Neukundenanlage verfügbar.