Terminplanung
| Titel | Widget | Widget-Beschreibung |
| Termine |
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Verfügbar b. Kundendetails |
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Verfügbar a. Cockpit |
Allgemein
Kebapmenü (
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| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
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Karte | |
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Liste | |
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Tourvorschlag | |
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Besuchsfarbe | |
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ABC Status | |
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Umsatz | |
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Mitarbeiter wechseln | Tagesbericht / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln |
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Termine verschieben | |
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Termine kopieren | |
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Serie anlegen | Tagesbericht / Terminplanung / Terminplanung / Serientermine anlegen |
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Tourenoptimierung | Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul |
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Persönliche Orte | Benötigt die Lizenz für: Tourenoptimierung Modul |
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Wiedervorlagen |
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
| + |
Termin hinzufügen (ist ein Tag in der Kalender-Sicht gewählt, wird das Datum verwendet. Ist kein Tag gewählt, gilt der heutige Tag. Uhrzeit ist 12:00 Uhr. Termin-Ende ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer nicht vorhanden gilt 30 Minuten) |
| Terminplanung (Name) |
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Formular
Details
| Feld | Recht | Referenz |
| Kontakt | Kontakte des Kunden | |
| Aktivitätsart | Code-Tabelle: Termin / Touren Aktivitätsarten | |
| Status | Code-Tabelle: Termin-Status | |
| Ergebnis | Code-Tabelle: Termin-Ergebnisse | |
| Kampagne | Kampagnen | |
| Fixtermin | ||
| Bemerkung |
Besuchsavis
| Feld | Recht | Referenz |
| Besuchsavis verschicken | ||
| Thema | Code-Tabelle: Termin Textbausteine | |
| Termin ankündigen | Tagesbericht / Terminplanung / Besuchsavis | |
| Kurztext |
Besuchsziele
| Feld | Recht | Referenz |
| Typ |
|
Code-Tabelle: Besuchsziele |
Sonstiges
| Feld | Recht | Referenz |
| Erstellt von | ||
| Erstellt für | Tagesberichte / Terminplanung / In der Terminplanung Mitarbeiter wechseln | |
| Erfasst | Erfassdatum und Uhrzeit | |
| Geändert | aktuelles Datum und Uhrzeit bei Änderung |
Adresse
| Feld | Recht | Referenz |
| Straße | Debitor Stammdaten | |
| PLZ | Debitor Stammdaten | |
| Ort | Debitor Stammdaten | |
| Land | Debitor Stammdaten |
FAQ
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