Tourvorschlag
Erreichbar über
Terminplanung > Tripple-Point Menü, wenn man sich in der Tages-, Wochen- oder Arbeitswochenansicht befindet.
Voraussetzungen
1. Der Kunde darf kein Distributor sein.
2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein.
3. Es wird das Feld Tour benötigt (steuert den Wochentag)
4. Gibt es eine Startwoche, wird die Startwoche für die Berechnung herangezogen, andernfalls der letzte erfolgte Besuch.
5. Gibt es ein Startjahr, wird die Startwoche basierend vom Startjahr berechnet, andernfalls wird das aktuelle Jahr herangezogen.
6. Gibt es keinen Besuchsrhythmus, aber eine Tour, wird der Wochentag zwar ausgewählt, aber die Checkbox für den Besuch nicht gesetzt.
Header
2. Filter
Standardfilter mit folgender Ergänzung
- Auftragsvorlagen
- Checkboxliste aller Auftragsvorlagen die gültig sind.
- Aufgaben
- Checkboxliste aller Aufgaben die gültig sind.
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Detailseite |
|
1. Tabelle |
Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sort. | Volltext | Zusatzinfo |
| Checkbox | ForceVisible | Inkl. alles markieren / aufheben Automatische Vorauswahl erfolgt nur bei betreuten Kunden Deaktiviert wenn der Termin nicht über eine andere Planung (z.B. manuell) erfolgt ist. |
||
| Wochentag | ForceVisible | Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag) |
||
| Kundenspalten | ||||
| Umsatz <akt.Jahr> |
Hidden |
Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden) | ||
| Umsatz <Vorjahr> |
Hidden |
Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden) | ||
| Performance Jahr |
Hidden |
=Umsatz<akt. Jahr> / Umsatz<Vorjahr> | ||
| Umsatz <letzter Monat> |
Hidden |
Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden) | ||
| Umsatz <letzter Vorjahresmonat> |
Hidden |
Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden) | ||
| Performance Monat |
Hidden |
=Umsatz<letzter Monat> / Umsatz<letzter Vorjahresmonat> |
||
| Umsatz / Besuch <Vorjahr> |
Hidden |
Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden) |
||
| Zuletzt Besucht (Tage) |
Hidden |
Anzahl Tage |
||
| Nächster Besuch |
Hidden |
Format: tt.mm.jjjj |
||
| Anzahl Besuche |
Hidden |
|||
| Umsatz / Besuch (Ist) |
Hidden |
|||
| Umsatz / Besuch (soll) |
Hidden |
Rechter Bereich
1. Header (wie Terminplanung)
2. Details
| Bezeichnung | Zusatzinfo |
| Besuch geplant |
Checkbox |
| Wochentag | Dropdown der Wochentage (Montag-Freitag) |
| Besuchsrhythmus | Besuchsdauer | Tour |
|
| Besuch (letzter) | Nächster | Anzahl |
Format: tt.mm.jjjj |
| Umsatz <akt.Jahr> | <Vorjahr> | % |
Format: jjjj | (nur bei betreuten Kunden) |
| Umsatz <letzter Vorjahresmonat> | <letzter Monat> | % |
Format: mmm jj (nur bei betreuten Kunden) |
| Umsatz / Besuch | Ziel | <Vorjahr> |
Format: jjjj (nur bei betreuten Kunden) |
| ABC Status |
|
| Übergeordnete Kundennummer |
1. Aufgaben
a. Spalten
i. Bezeichnung
ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)
2. Auftragsvorlagen
a. Spalten
i. Bezeichnung
ii. Beginn (Breite: 10 Zeichen)
iii. Ende (Breite: 10 Zeichen)
Sonstiges
1. Termine die über diese Planung erstellt werden erhalten den Terminstatus "AUTO"
2. Ist in der gewählten Woche mindestens ein Termin mit Status "AUTO" erfolgt keine automatische Planung mehr.
3. In dieser Planung ist kein Mitarbeiterwechsel möglich.
Verlassen der Page
Gab es Änderungen und man möchte die Page verlassen, gibt es eine Meldung:
"Sie haben Daten geändert, möchten Sie Ihre Änderungen verwerfen?"