Neukunde anlegen
Allgemein
Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen
Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo, keine Schnittstelle, JSon API oder Connector.
Funktionen in der Titelleiste
| Icon | Erläuterung |
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Die KI-Funktion Visitenkartenscan ist nur für mobile Endgeräte (iOS und Android) verfügbar. Das Bild wird gescannt und an den Server gesendet. Dort wird es ausgewertet und der entsprechende Datensatz an den Client zurückgesendet. D. h. das Gerät muss eine online-Verbindung haben. |
| Feld | Recht | Referenz |
| Mandant | ||
| Name 1 | ||
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Name 2 |
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| Name 3 | ||
| Straße | ||
| PLZ | ||
| Ort | ||
| Telefon | ||
| Mobiltelefon | ||
| Fax | ||
| E-Mail Lieferavis | ||
| Homepage | ||
| Attribut 1 | Interessenten-Attribut 1-6 | |
| Land | ||
| Sprache | ||
| Preisliste | Code-Tabelle: Preislisten Interessenten |
CRM Definitionen (Ab Version 19)
Gibt es mehr als eine CRM Definition für die Neukundenanlage, wird eine Auswahlliste angeboten. Gibt es nur eine CRM Definition, wird das CRM-Formular direkt angezeigt.
Die hier erfassten Daten werden ausschließlich über das E-Mail Abo versendet.