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Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten...

Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie als Excel exportieren.  Der Name des Leads Alle Kunden oder eine ausgewählte Kundenliste Wenn vorhanden, die zugehörige Kampagne Den Gültigkeitszeitraum ei...

Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM. Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an. Wählen Sie eine aussage...

Hinterlegen Sie die Kosten für die Leads um diese statistisch auswerten zu können. Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für die Kosten. Die generierten Kosten können Sie hier hinterlegen Das Datum, an dem die Kosten entstanden sind Hinterlegen Sie, wenn ...

Um die erfassten Daten aus den Leads auswerten zu können, öffnen Sie den Bereich Sales-Pipeline - Leads. Wählen Sie die gewünschte Lead-Definition und wechseln Sie auf den Reiter CRM Auswertung. Diese Listen können wie gewohnt in Excel exportiert werden.

Titel Auftrag Falls eine Auftragsart gewählt ist: Auftrag / "Auftragsart" Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Auftragskopf Bestellvorschlag verschicken Live-Preisabfrage Di...

Die Anpassung von Widgets können Sie folgendermaßen vornehmen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Widget, um das entsprechende Kontextmenü zu öffnen. Unter iOS und Android verwenden Sie Longpress. Löschen Entfernt das Widget Ersetzen Ersetzt ...