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Um die erfassten Daten aus den Leads auswerten zu können, öffnen Sie den Bereich Sales-Pipeline - Leads. Wählen Sie die gewünschte Lead-Definition und wechseln Sie auf den Reiter CRM Auswertung. Diese Listen können wie gewohnt in Excel exportiert werden.

Nach der Anlage eines Debitormappings und einer Datenübertragung werden in bereits bestehenden Aufträgen (vor Mapping-Erstellung) die Kundennummern auf die neue Kundennummer aktualisiert.

Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet, wird auch automatisch das Facing für den Kunden zum Versand aktiviert. Ist ein Facing abgeschlossen kann nur noch ein neues Facing angelegt werden. Alle erfasste...

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

Um Spesen- oder Tagesberichte für den Mitarbeiter über das Backend zu erstellen, ist der Haken Mitarbeiterberichte erstellen zu setzen.

Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf einem Zweitgerät nicht erfasst werden können. Prüfen Sie daher, ob Sie sich auf dem Hauptgerät befinden und wechseln Sie notfalls das Gerät.

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt. Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Be...

Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflows Farbcode:  Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Kundendetails Starts...

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können. Automatische Workflows 1. Auftrag / Angebot Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft: Auftrag / Angebot Bedingung ...

Workflow - Übersicht - laufende Workflows Über den Stift kann der aktuelle Besitzer des Workflows geändert werden oder der Workflow kann gelöscht werden. Farbcode grün: Status "in Bearbeitung" rot: Status "eskaliert" ohne Farbc...

Allgemein Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo, keine Schnittstelle, JSon API ...

Verwendung In der Übersicht sehen Sie die Daten, die Sie in der Auftragsunterstützung anlegen können und wie/wo diese zu verwenden sind. Menü Erläuterung Verwendung in Kundenlisten Hierbei handelt es sich um einen vo...

Hierbei handelt es sich um einen von Ihnen definierbaren Kundenkreis. Diesem Kundenkreis können, je nach Lizenz, Auftragsvorlagen, Aufgaben, CRM, Vertretungen, Messen zur Verfügung gestellt werden. Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf eine vorhan...

Eine Artikelliste enthält eine von Ihnen definierte Anzahl an Artikeln, die in den Auftragsvorlagen herangezogen wird. Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf eine vorhandene Artikelliste, diese entsprechend zu verändern. Eine neue Artikelliste lege...

Module sind die ideale Ergänzung in Auftragsvorlagen. Ein Modul ist in der Lage die Artikel einer Auftragsvorlage mit kundenbezogenen Daten für einen ausgewählten Zeitraum anzureichern.   Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf ein vorhandenes Modul...

Eine Auftragsvorlage ist eine Liste, die innerhalb eines Auftrags im DeDeSales Client aufgerufen werden kann. Dabei erhält der Mitarbeiter eine Übersicht der in der Auftragsvorlage enthaltenen Artikel (Artikelliste) angereichert um kundenspezifische Daten (Mod...

Kampagnen können während der Auftragsabschlusses ausgewählt werden. Durch die Auswertung der Aufträge einer Kampagne ist auswertbar, ob diese erfolgreich war oder nicht. Wird z. B. im Bereich Messen, Werbeaktionen, Veranstaltungen verwendet. Bei einer Kampagn...

Hier können Sie diverse Daten in das DeDeSales System importierten. Dazu gehören Aktivitäten, Inventuren, Notizen etc. Ebenso können individuell Excel-Dateien bereitgestellt werden Hier können Sie die entsprechenden Daten ergänzen oder entfernen. Sie klicke...

Legen Sie die Zielvereinbarung im Backend unter Auftragsunterstützung / Datenerfassung/ Zielvereinbarung an. Sie haben die Möglichkeit eine Excel downzuloaden und diese nach dem Ausfüllen wieder hochzuladen. Einzelne Datensätze können Sie über den Button "Zi...