Workflow Arten
Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können.
Automatische Workflows
1. Auftrag / Angebot
Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft:
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Auftrag / Angebot |
Bedingung |
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Kopfrabatt |
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Manueller Preis |
Preis geändert, Interne Notiz hinterlegt |
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Positions-Rabatt |
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Kostenlose Position |
Naturalrabatt und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden |
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Kostenlose Position |
Preis geändert und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden |
2. Reklamation
Workflow wird ausgelöst, wenn in <Rolle>/Workflow -> "Reklamation" aktiviert wurde.
Manuelle Workflows
Workflows die manuell ausgelöst werden können sind folgende:
- Kunden
- Aufruf: im Kunden-Dashbaord über das Widget "Workflow"
- Aktivitäten
- Aufruf: Aktivität anlegen und Speichern. In der Übersichtseite über das Kebap-Menü
- Termine
- Aufruf: In einem Termin über das Kebap-Menü
- Beim Bearbeiten eines Termins über das Kebap-Menü
- Über die Listenansicht bei Aufruf eines Termins im Kebap-Menü
- Besuche
- Aufruf: Beim Besuchsabschluss über das Kebap-Menü
- Kontakte
- Aufruf: Im Kontakt über das Kebap-Menü
- Unternehmen
- Aufruf: Einmalig auf dem Dashboard über das 1x1 oder 1x4 Widget "Workflow"
Hierfür muss das Recht <Rolle>/ Workflow -> "Workflow" aktiviert werden und die entsprechenden Schritte und Aufgaben angelegt werden.