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Hintergrundverarbeitung vs. Minimieren Sie können, während der Datenübertragung in anderen Programmen weiterarbeiten. Vorsicht beim Minimieren  Beachten Sie, dass ein Minimieren des Clients zur Folge hat, dass die Datenübertragung unterbrochen wird und er...

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Über das Backend haben Sie die Möglichkeit, die Reiseberichte der Mitarbeiter automatisch abschließen zu lassen. Grundkonfiguration - Einstellungen - "Tagesberichte automatisch abschließen" auswählen Geben Sie die Anzahl der Tage ein, in denen Reiseberichte ...

Titel Widget Widget-Beschreibung Chancen     1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar        a. Kundendetails      ...

Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nic...

Titel Widget Widget-Beschreibung Unternehmen     Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage von ne...

Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Co...

{{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}} Grid Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Chance/Lead verknüpfen Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance/Lead lösen Kontakt wird von der Chance / de...

Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur m...

Titel: Name des Leads Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Konvertiert anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv Kein Lead anzeigen Erweitert die Übersicht...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Aufgaben     Anzahl der Aufgaben Ecke rechts in der Farbe der höchsten Priorität. Prio Z: dunkelrot Prio A: rot Prio B: orange Prio C: ohne Verfügbar in Startseiten Dashboard Kund...

Titel Widget Widget-Beschreibung <Name der Query> Pro CRM-Formular gibt es ein Widget im entsprechenden Bereich, für den es gültig ist. Z. B. Ansprechpartner, Kunde, Chance etc.     Header Zurück ohne Speichern Titel:...

Im Portrait-Modus werden die Informationen komprimierter dargestellt.  Kalenderbereich Kalender Tage mit einem Unterstrich zeigen an, dass hier mindestens ein Termin hinterlegt ist  heutiger Tag Kalenderwoche Wochentage Listendarstellung der Termi...

Kalenderwoche und Jahr Umschaltfunktionen zwischen den Ansichten Tag / Arbeitswoche / Woche / Monat Heute - Button Springt in die aktuelle Woche der Tagesleiste und wählt den heutigen Tag. Tagesleiste (nur sichtbar bei Tages- / Wochens...

Links: Uhrzeit (Stunden) Rechts: Termin, falls einer ausgewählt ist. Termin Höhe entspricht Realzeit Inhalt (Es wird nur angezeigt was auch geht, wenn die Terminhöhe nicht passt wird einfach abgeschnitten) Farbcode Kunde Ort Typ Klick: Öff...

Kalenderwochen Termin, falls einer ausgewählt ist. Der Kalender kann vertikal gescrollt werden (endlos) Wir zeigen 4 Wochen + Rest an.  Am 1. eines Monats schreiben wir den Monat (gekürzt) immer dran. Termin Höhe ist fest vorgegeben (es ist f...

In der Landscape-Sicht (außer bei der Monatsansicht, hier macht die Karte keinen Sinn) kann man die Karte aktivieren. Man springt dann in den identischen Zeitraum in die Kartensicht.  Öffnet man die Kartenansicht ohne Kunden, wird der Bereich der Heimatadres...

Titel Terminliste Aktueller Anzeigezeitraum bei Tag/Woche/Arbeitswoche. In der Monatsansicht umfasst der Zeitraum auch immer den Vor- und Nachfolgemonat.   Verfügbar Kundendetails es werden nur Termine zu dem ausgewählten Kunden und Z...

Mitarbeiter wechseln 1. Listet alle Mitarbeiter auf, die Termine haben und auf die der Anwender Zugriff hat. 2. Auflistung erfolgt wie bei Zuständig a. Anstelle der Detailseite durch Klick wählt man den entsprechenden Mitarbeiter aus. 3. Ist ein anderer Mi...