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Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflows Farbcode:  Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Kundendetails Starts...

Allgemein Titel <Workflow-Typ> Workflow Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Historie Header 1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflo...

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können. Automatische Workflows 1. Auftrag / Angebot Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft: Auftrag / Angebot Bedingung ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Die Anpassung von Widgets können Sie folgendermaßen vornehmen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Widget, um das entsprechende Kontextmenü zu öffnen. Unter iOS und Android verwenden Sie Longpress. Löschen Entfernt das Widget Ersetzen Ersetzt ...

Die KI arbeitet nur mit freigegebenen Feldern in bestimmten Bereichen. Dadurch bleiben Antworten schneller und eindeutiger. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden, abfragbaren Feldern. Bereich: Kunden Kundennummer Name 1-3 ...

Unterstützte Aktionen Notiz anlegen Aktivität anlegen Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen v...

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Datenübertragung Datum der letzten Datenübertragung Datenaktualität Weiß = Daten sind aktuell Gelb = Letzte Datenübertragung ist länger als 1 Tag her Rot = Letzte Datenübertragung  ist länger...

Titel Widget Widget-Beschreibung Offene Posten Summe der offenen Posten Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Allgemein Header Summe aller offener Beträge Summe aller offenen Beträge die nach dem Fä...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Status Rot: wenn ein Absagegrun...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Angebotsart...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Lieferart ...

Titel Terminplanung Header Kundendetails Ansicht-ModusAuge-Symbol (öffnet die Kundenmaske) Bearbeiten-ModusStift-Symbol (Kunde wechseln)   i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer ni...

Dieser Bereich ist nur aktiv, wenn ein Scanner eingerichtet ist, bzw. der Kamera-Scanner aktiviert wurde. Titel Barcodes übernehmen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Nur sichtbar, wenn das...

Titel Widget Widget-Beschreibung Wiedervorlage 1. Anzahl Einträge mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind.   Klick: Übersichtsseite (Anzeige wird vorgefiltert auf Wiedervorlagedatum < heute) Verfügbar: Startseiten...