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Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur m...

Chancen (win) Titel Widget Widget-Beschreibung Alle Chancen (win) Veränderung in % Veränderung grafisch Wechsel der Anzeigevarianten "Monat" | "Monat / Vorjahr" | "Jahr" | "Stichtag" | "Geschäftsjahr".  Anzeige der konkreten...

{{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}} Grid Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Chance/Lead verknüpfen Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance/Lead lösen Kontakt wird von der Chance / de...

Titel: Name des Leads Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Konvertiert anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv Kein Lead anzeigen Erweitert die Übersicht...

Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten ...

Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CRM. Soll bei einem Chancenabschluss zwingend eine Abfrage ausgefüllt werden, muss diese mit der ID "CLOSE" angelegt werden. Das hat zur Folge, dass eine Chance nur...

Für die Erfassung von Produkten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.Je nach Anwendungsfall kann die passende Methode gewählt werden. Die folgenden Funktionen bieten unterschiedliche Wege, Produkte in den Warenkorb zu übernehmen. Auftragsvorlage V...

Es werden im Client nun nur noch die pflegbaren Felder angezeigt, welche ins ERP System übernommen werden können.

Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet, wird auch automatisch das Facing für den Kunden zum Versand aktiviert. Ist ein Facing abgeschlossen kann nur noch ein neues Facing angelegt werden. Alle erfasste...

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf einem Zweitgerät nicht erfasst werden können. Prüfen Sie daher, ob Sie sich auf dem Hauptgerät befinden und wechseln Sie notfalls das Gerät.

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt. Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Be...

Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflows Farbcode:  Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Kundendetails Starts...

Allgemein Titel <Workflow-Typ> Workflow Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Historie Header 1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflo...

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können. Automatische Workflows 1. Auftrag / Angebot Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft: Auftrag / Angebot Bedingung ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Titel Auftrag Falls eine Auftragsart gewählt ist: Auftrag / "Auftragsart" Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Auftragskopf Bestellvorschlag verschicken Live-Preisabfrage Di...

Allgemein Aktivieren der Neukundenanlage: Grundkonfiguration / Rolle / <Rolle> / BASIS - Neukunden anlegen Wie die Neukunden weiterverarbeitet werden, hängt von Ihrem ERP System und weiteren Einstellungen ab. s. E-Mail-Abo, keine Schnittstelle, JSon API ...

Es stehen 3 Widgets im Bereich Reklamation zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Reklamation aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatu...