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Ein Termin einer Serie wird bearbeitet 1. Panel "Serientermin" ist nicht sichtbar. 2. Alle durchgeführten Änderungen gelten nur für den gewählten Termin. 3. Das Datum des Termins darf nicht auf einen Tag geändert werden, an dem bereits ein anderer Termin di...

Titel Tourenoptimierung Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Tourenoptimierung     Persönliche Orte Tourenoptimierung 1. Start (Ort) 2. Für jeden Tag aus der Ansicht aus der man gek...

Erreichbar über Terminplanung > Tripple-Point Menü, wenn man sich in der Tages-, Wochen- oder Arbeitswochenansicht befindet. Voraussetzungen  1. Der Kunde darf kein Distributor sein. 2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein. 3. Es wird das Feld Tour benötigt (...

Es gibt mehrere Stellen, die keine Datenbereitstellung aus dem Backend heraus benötigen: DataSync Beleg Leads FacingSummary Aktivitaet Settings DeDeQuery Termine Beim DataSync überträgen die Client immer die Änderungen vom und zum Server. Da...

Unter Windows und Android ist es möglich, statische Texte aus den Masken (z. B. Kundennummer (1)) über die rechte Maustaste (Longpress bei Android) in die Zwischenablage zu kopieren. Achtung: Unter Windows gibt es kein aktives Feedback, der Text ist aber ...

Aufgaben Aufgaben werden nach dem Speichern ausgeblendet.  Unter bestimmten Umständen (Einstellung im Backend) können sie auch öfter ausgeführt werden. Jede abgeschlossene Aufgabe führt zu einem eigenen Datensatz CRM CRM können für Kunden, Kontakte, Neuku...

Aufgaben und CRM-Abfragen bestehen aus mehreren Teilen, die im Folgenden erläutert werden und in beiden Fällen gleich ist. Eine weitere Ebene fügen Sie mit der rechten Maustaste auf die vorhergehende Ebene ein. Ebene Erläuterung Hinweis 1 Hi...

1. Name Legen Sie einen sinnvollen Namen fest, bestenfalls kann der ADM am Namen schon erkennen, was er zu tun hat. 2. Priorität Für Aufgaben kann man Prioritäten festlegen. Im CRM Bereich ist das nicht notwendig, da der Datensatz immer zur Verfügung ...

Standardmäßig erfolgt die Anzeige bei den Aufgaben und im Bereich CRM in der Reihenfolge der Fragen von oben nach unten. Je nach Art der Daten, die erfasst werden sollen, ist aber eine andere Ansicht sinnvoll, z.B. eine tabellarische Ansicht, wenn der Außendie...

Es muss auf jeder Seite mindestens eine Frage angelegt sein, sonst werden die Seiten nicht angezeigt Fragen werden angelegt, mit rechter Maustaste auf die Seite: 1. Typ: Fragetyp Verhalten Single Choice Es kann immer nur eine Antwortm...

Besonderheiten bei Fragetypen SingleChoice, DropDown oder Multichoice Nun müssen noch die Antwortmöglichkeiten zur Frage angelegt werden Rechte Maustaste auf die vorab angelegte Frage, neue Antwortmöglichkeit auswählen: Text: Pflichtfeld. Hier wird einget...

Man kann bei SingleChoice / MultiChoice und Dropdownlisten weitere Verzweigungen in Abhängigkeit der Antworten hinzufügen. Erweitertes Beispiel mit verschachtelten Unterseiten. Wir fragen 4 Farben ab und möchten jeweils die Antworten noch mit Begründungen erw...

Titel Widget Widget-Beschreibung Kontakte Anzahl der Kontakte Verfügbar: Kundendetails Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage eines neuen Konta...

Titel Vorname Nachname Details Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Startet einen Workflow Nur sichtbar, wenn das Modul "Workflow" lizensiert ist und es einen entsprechenden Workflow gibt. K...

Titel Widget Widget-Beschreibung Kontakte Anzahl der Kontakte Verfügbar: Startseiten-Dashboard Übersichtsseite Listet und durchsucht Kontakte der betreuten und nicht gelöschten Kunden im Client. Kebapmenü () ...

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt. Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Be...

1. Speichern / Kopie anlegen Sie können eine Aufgabe oder ein CRM mit dem Button „Speichern / Kopie anlegen“ im gleichen Bereich kopieren. D. h. eine Abfrage im Bereich Kunden wird auch in den Bereich Kunden kopiert. Der neue Name lautet "Kopie von ...". ...

Titel Widget Widget-Beschreibung Aktivitäten Anzahl der Aktivitäten Klick: Öffnet die Übersichtseite Verfügbar: Kundendetails Startseiten-Dashboard Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erlä...

Detailseite Achtung! Wenn der passende Datensatz zu der Aktivität vorhanden ist, wird anstelle der Aktivität-Detailseite der entsprechende Datensatz, teilweise im Bearbeiten-Modus angezeigt.  Aktivitätsart Ansicht Hinweise KundeBesucht Besu...

Aktivität anlegen Verfügbar: Kundendetailseite Chancen  Leads  Aktivität anlegen + Verfügbar: 1. Aktivitätenübersicht im Kunden Titel: "Typ" bearbeiten oder "Aktivität anlegen" Bei Anlage wird der ers...