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Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt. Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Be...

Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflows Farbcode:  Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Kundendetails Starts...

Allgemein Titel <Workflow-Typ> Workflow Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Historie Header 1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflo...

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können. Automatische Workflows 1. Auftrag / Angebot Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft: Auftrag / Angebot Bedingung ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Die Anpassung von Widgets können Sie folgendermaßen vornehmen: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Widget, um das entsprechende Kontextmenü zu öffnen. Unter iOS und Android verwenden Sie Longpress. Löschen Entfernt das Widget Ersetzen Ersetzt ...

Filter  An verschiedenen Stellen befindet sich das Filter-Icon. Hier kann man die Ansicht nach Wunsch filtern. Die zu filternden Felder müssen vorher über das Grid-Menü als filterbar eingestellt werden, Filter bleiben nach Verlassen der Seite nicht erhalte...

Suchen  An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken. Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werd...

Bei einem Grid handelt es sich um die Darstellung mehrerer Datensätze in Tabellenform. In der Regel ist ein Grid mit folgenden Funktionen ausgestattet: Durchsuchen Filtern Filter-Konfiguration

Die KI arbeitet nur mit freigegebenen Feldern in bestimmten Bereichen. Dadurch bleiben Antworten schneller und eindeutiger. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden, abfragbaren Feldern. Bereich: Kunden Kundennummer Name 1-3 ...

Unterstützte Aktionen Notiz anlegen Aktivität anlegen Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen v...

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...

Dieser Bereich teilt sich in 2 Teile auf. Zum einen haben Sie einen Schnellzugriff auf einige Funktionen und zum anderen können Sie hier Einstellungen vornehmen. Das Burger-Menu wird nur auf dem Dashboard angezeigt. Einste...

Nach der Ersteinrichtung des DeDeSales Client, können Sie die Synchronisierung für Termine und Kontakte wie folgt aktivieren. Zugriffsberechtigungen auf die externen Apps werden vorausgesetzt, ggf. kommen Berechtigungsabfragen, wenn diese Einstellungen das er...

Wenn eine neue App Version im Apple Business Manager zur Verfügung steht, kann diese App manuell im App Store aktualisiert werden.Gehen Sie wie folgt vor, um die App manuell zu aktualisieren: 1.    Öffnen Sie den App Store 2.    Klicken Sie oben rechts auf...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Datenübertragung Datum der letzten Datenübertragung Datenaktualität Weiß = Daten sind aktuell Gelb = Letzte Datenübertragung ist länger als 1 Tag her Rot = Letzte Datenübertragung  ist länger...