Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten

Um einen Lead anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM.

Einen Lead legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an.

Speichern Sie den Lead mit einer aussagekräftigen Bezeichnung
Geben Sie den Gültigkeitszeitraum an
Hinterlegen Sie die zuvor ausgewählte Kundenliste
Hinterlegen Sie die zuvor erstellte CRM-Konfiguration
Soll der Lead mit einer Kampagne verknüpft werden, hinterlegen Sie hier die Kampagne
Setzen Sie den Status