Workflow Arten

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können.

Automatische Workflows

1. Auftrag / Angebot

Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft:

Auftrag / Angebot	Bedingung
Kopfrabatt
Manueller Preis	Preis geändert, Interne Notiz hinterlegt
Positions-Rabatt
Kostenlose Position	Naturalrabatt und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden
Kostenlose Position	Preis geändert und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden

2. Reklamation

Workflow wird ausgelöst, wenn in <Rolle>/Workflow -> "Reklamation" aktiviert wurde.

 

Manuelle Workflows

Workflows die manuell ausgelöst werden können sind folgende:

1. Kunden
2. Aktivitäten
3. Termine
4. Besuche
5. Kontakte
6. Unternehmen

Hierfür muss das Recht <Rolle>/ Workflow -> "Workflow" aktiviert werden und die entsprechenden Schritte und Aufgaben angelegt werden.