Workflow Arten

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können.

Automatische Workflows

1. Auftrag / Angebot

Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft:

Auftrag / Angebot	Bedingung
Kopfrabatt
Manueller Preis	Preis geändert, Interne Notiz hinterlegt
Positions-Rabatt
Kostenlose Position	Naturalrabatt und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden
Kostenlose Position	Preis geändert und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden

2. Reklamation

Workflow wird ausgelöst, wenn in <Rolle>/Workflow -> "Reklamation" aktiviert wurde.

 

Manuelle Workflows

Workflows die manuell ausgelöst werden können sind folgende:

1. Kunden
   • Aufruf:  im Kunden-Dashbaord über das Widget "Workflow"
2. Aktivitäten
   • Aufruf: Aktivität anlegen und Speichern. In der Übersichtseite über das Kebap-Menü
3. Termine
   • Aufruf: In einem Termin über das Kebap-Menü
   • Beim Bearbeiten eines Termins über das Kebap-Menü
   • Über die Listenansicht bei Aufruf eines Termins im Kebap-Menü
4. Besuche
   • Aufruf: Beim Besuchsabschluss über das Kebap-Menü
5. Kontakte
   • Aufruf: Im Kontakt über das Kebap-Menü
6. Unternehmen
   • Aufruf: Einmalig auf dem Dashboard über das  1x1 oder 1x4 Widget "Workflow"

Hierfür muss das Recht <Rolle>/ Workflow -> "Workflow" aktiviert werden und die entsprechenden Schritte und Aufgaben angelegt werden.