Chancen

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Chancen		1. ~~Zahl~~ Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen Klick öffnet die Übersichtseite Verfügbar a. Kundendetails b. Cockpit
Chancen		1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick ~~Wechsel~~wechselt in die Chance Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist 2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite 3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) Klick öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist Verfügbar a. Cockpit

Titel

Widget

Widget-Beschreibung

Chancen

1. ~~Zahl~~
Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen

Klick

öffnet die Übersichtseite

Verfügbar
a. Kundendetails
b. Cockpit

Chancen

1. Die nächsten 4 offenen Chancen, sortiert nach "Erw. Abschluss" (aufsteigend). (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick

~~Wechsel~~wechselt in die Chance

Farbcode: Rot, wenn das Wiedervorlagedatum überschritten ist

2. Anzahl der offenen Chancen (gesamt) (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick

öffnet die Übersichtsseite

3. Anzahl der offenen Chancen bei denen das Wiedervorlagedatum überschritten ist. (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin)

Klick

öffnet die Übersichtsseite mit Filter auf Chancen, deren Wiedervorlagedatum überschritten ist

Verfügbar
a. Cockpit

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	~~Neukundenanlage~~In Bearbeitung
	Gewonnen
	Verloren
	Alle
	---------------------------------------
	~~Nicht betreut~~	~~Zeigt in der aktuellen Sicht zusätzlich Kunden, die dem Mitarbeiter nicht über die Schnittstelle zugewiesen, aber durch Vertretungs- oder Messeregelung verfügbar sind.~~
	~~---------------------------------------~~
Nur Zuständige	~~Aktiv~~
	~~Gesperrt~~
	~~Gelöscht~~

Funktionen in der Titelleiste

Icon	Erläuterung
+	~~Ermöglicht~~Öffnet die ~~Verarbeitung~~Kundensuche ~~von~~zur ~~Massenbarcodes.~~Auswahl für den die Anlage einer neuen Chance erfolgen soll

Header

Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)

Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre.

Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen

Click: Öffnet die Informationen

Formular

Auftrag

~~Feld~~	~~Recht~~	~~Referenz~~
~~Auftragsart~~	~~Auftrag / Kopf / Auftragsarten~~	~~Code-Tabelle: DeDeSales Auftragsart~~
~~Bestellart~~	~~Auftrag / Kopf / Bestellart~~	~~Code-Tabelle: Bestellart~~

Auftragstexte

~~Feld~~	~~Recht~~	~~Referenz~~
~~Auftragstext extern~~	~~Auftrag / Kopf / Auftragstext extern~~
~~Auftragstext intern~~	~~Auftrag / Kopf / Auftragstext intern~~

Validierung

~~Eine Validierung und Neuberechnung der Auftragspositionen findet statt, sobald eines der folgenden Felder im Kopf geändert wird:~~

~~Auftragsart~~

~~Liefertermin~~

~~Bestelldatum~~

~~Rabatt in %~~

Aktionsbuttons

~~Name~~	~~Funktion~~	~~Sichtbarkeit~~
~~Speichern~~	~~Speichert den Auftrag. Der Auftrag kann später weiter bearbeitet, aber noch nicht gesendet werden.~~	~~Direkt bei Auftragsanlage oder wenn in der Auftragsmaske auf den Stift geklickt wird.~~
~~Abschließen~~	~~Speichert den Auftrag und setzt den Status auf Abgeschlossen. Der Auftrag kann in der Datenübertragung gewählt und verschickt werden.~~	~~Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.~~
~~Senden~~	~~Der Auftrag wird abgeschlossen und der Versand dieses Auftrags sofort ausgeführt.~~	~~Bei Klick auf "Abschluss" in der Auftragsmaske.~~
~~An anderes Gerät übertragen~~	~~Überträgt den Auftrag auf ein anderes Gerät des Mitarbeiters.~~	~~Wenn man in der Auftragsmaske auf Speichern geklickt hat und dem Mitarbeiter mehrere Geräte zugeordnet sind.~~

Grid

Click	Swipe	Ansichten
~~Produktdetails~~Detailseite	~~Accounts~~Angebot (nur wenn esein ~~sich~~Angebot umzugewiesen ~~einen Key-Account handelt)~~ist)	Zeigt alle ~~Tabelle~~ Verkaufschancen, ~~Karte~~ wenn man aus dem Cockpit eingestiegen ist, ansonsten die bei denen der Kunde von dem man gekommen ist der Verkaufschance zugewiesen ist.

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbstatus	ForceVisible			Rot: Wiedervorlagedatum überschritten
Nummer	Hidden
Bezeichnung	Visible		Ja
Mitarbeiter	Hidden
Hauptkontakt	Hidden			Der Kontakt des Master Kunden
Erstellt	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Wiedervorlage	Visible			tt.mm.jjjj
Priorität	VisibleOnlyLandscape
Stufe	Visible
Verkaufsprozess	Visible		Ja
Abschlusschance	Hidden			%-Wert
Erw. Abschluss	VisibleOnlyLandscape			tt.mm.jjjj
Status	VisibleOnlyLandscape
Abschlusscode	Hidden
Umsatzart	Hidden			Einmalig \| Monat \| Quartal \| Jahr
Laufzeit	Hidden
Betrag einmalig	VisibleOnlyLandscape
Betrag Periode	Hidden
Betrag gesamt	Hidden			"Betrag Einmalig" + "Betrag Periode" * Laufzeit
Angebot	Hidden			Das neueste Angebot der Chance
Attribut 1	Hidden
Attribut 2	Hidden
Attribut 3	Hidden
Attribut 4	Hidden
Attribut 5	Hidden
Attribut 6	Hidden
Attribut 7	Hidden
Attribut 8	Hidden
Attribut 9	Hidden
Attribut 10	Hidden
Kampagne	Hidden
Kundenspalten	Hidden			Siehe Kunden Werden aber nur angezeigt, wenn über Startseiten-Dashboard

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

Release

Ab Version 18

Neukundenanlage verfügbar.

Chancen

Allgemein

Kebapmenü ()

Funktionen in der Titelleiste

Header

Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge) Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre. Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen Click: Öffnet die Informationen

Formular

Auftrag

Auftragstexte

Validierung

Aktionsbuttons

Grid

Spaltendefinition

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

Ab Version 18

Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesamtmenge)

Das Aufrufezeichen wird rot dargestellt, wenn es eine Besonderheit mit dem Auftrag gibt, z.B. Liefersperre.

Enthält zusätzliche Auftragsbezogene Informationen

Click: Öffnet die Informationen