Details

Titel
Nummer Bezeichnung

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern
	Chance abschließen
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist
	---------------------------------------
	Angebote
	Notizen
	Dateien
	Fotos
	CRM
	Kontakte
	Aktivitäten
	Neue Aktivität

Header

1. Wechselt in die Kundendetails

 

Stammdaten

 1. Stift
        a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
2.Recht: FelderLeadmanagement / Chancen bearbeiten

a. b.Status[Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt]
        c. Abschlusscode [Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt]
        d. (       e. Hauptkontakt (

Feld	Recht	Referenz
Bezeichnung
Verantwortlicher Mitarbeiter		Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt)hlt
Hauptkontakt		Dropdown der Kontakte des Masterkunden)Masterkunden
Wiedervorlage
Priorität		Code-Tabelle: Chancen Priorität
Stufe		Code-Tabelle: Chancen Stufe
Verkaufsprozess		Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess
Erw. Abschluss [Datum]
Umsatzart		Einmalig / Jahr / Monat / Quartal
Laufzeit	Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen	Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"
Betrag einmalig
Betrag Periode		Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich
Kampagne		Auftragsunterstützung - Kampagne
Attribut 1		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1
Attribut 2		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2
Attribut 3		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3
Attribut 4		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4
Attribut 5		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5
Attribut 6		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6
Attribut 7		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7
Attribut 8		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8
Attribut 9		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9
Attribut 10		Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10

 2. Abschluss

Feld
Status		Gewonnen / Verloren
Abschlusscode		Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)
Abschlussdatum

    
        f. E-Mail (nur Anzeige)
        g. Telefon (nur Anzeige)
        h. Mobiltelefon (nur Anzeige)
        i. Wiedervorlage
        j. Priorität
        k. Stufe
        l. Verkaufsprozess
        m. Abschlusschance
      n. Erw. Abschluss [Datum]
      o. Laufzeit
[Hinweis: Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten"]
        p. Betrag einmalig
        q. Betrag Periode 
[Hinweis: Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich]
        r. Attribut 1
        s. Attribut 2
        t. Attribut 3
        u. Attribut 4
        v. Attribut 5
        w. Attribut 6
        x. Attribut 7
        y. Attribut 8
        z. Attribut 9
        aa. Attribut 10
        bb. Erstellt (nur Anzeige)

Bearbeiten Modus

1. Aktionsbutton "Speichern"
        a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Bezeichnung, Wiedervorlage, Stufe, Verkaufsprozess

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

 

Release

Ab Version 18

1. Neukundenanlage verfügbar.