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Nummer Bezeichnung

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern
	Chance abschließen
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist
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	Angebote
	Notizen
	Dateien
	Fotos
	CRM
	Kontakte
	Aktivitäten
	Neue Aktivität

Header

Wechselt in die Kundendetails

Stammdaten

1. Stift
a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Recht: Leadmanagement / Chancen bearbeiten

Feld	Recht	Referenz

Bezeichnung

Verantwortlicher Mitarbeiter
Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt Hauptkontakt
Dropdown der Kontakte des Masterkunden Wiedervorlage

Priorität
Code-Tabelle: Chancen Priorität Stufe
Code-Tabelle: Chancen Stufe Verkaufsprozess
Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess Erw. Abschluss [Datum]

Umsatzart
Einmalig / Jahr / Monat / Quartal Laufzeit Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" Betrag einmalig

Betrag Periode
Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich Kampagne
Auftragsunterstützung - Kampagne Attribut 1
Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 Attribut 2 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 Attribut 3 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 Attribut 4 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 Attribut 5 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 Attribut 6 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 Attribut 7 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 Attribut 8 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 Attribut 9 Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 Attribut 10
Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10

Abschluss

Feld	Recht	Referenz
Status		Gewonnen / Verloren
Abschlusscode		Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)
Abschlussdatum

f. E-Mail (nur Anzeige)
g. Telefon (nur Anzeige)
h. Mobiltelefon (nur Anzeige)
i.
j.
l.
m. Abschlusschance


bb. Erstellt (nur Anzeige)

Bearbeiten Modus

1. Aktionsbutton "Speichern"
a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Bezeichnung, Wiedervorlage, Stufe, Verkaufsprozess

FAQ

Wieso sehe ich den Menüpunkt Neukundenanlage nicht?

(nur die Frage und dann mit der entsprechenden FAQ verlinken)

Release

Ab Version 18

Neukundenanlage verfügbar.