Details
| Titel | ||
| Nummer Bezeichnung |
Allgemein
Kebapmenü (
)
| Typ | Menüpunkt | Erläuterung |
| Stammblatt anfordern | ||
| Chance abschließen | ||
| Kunde | nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist | |
| --------------------------------------- | ||
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Angebote | |
| Notizen | ||
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Dateien |
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Fotos | |
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CRM | |
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Kontakte | |
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Aktivitäten | |
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Neue Aktivität |
Header
- Wechselt in die Kundendetails
Stammdaten
1. Stift
a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Recht: Leadmanagement / Chancen bearbeiten
| Feld | Recht | Referenz |
| Bezeichnung | ||
| Verantwortlicher Mitarbeiter | Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt | |
| Hauptkontakt | Dropdown der Kontakte des Masterkunden | |
| Wiedervorlage | ||
| Priorität | Code-Tabelle: Chancen Priorität | |
| Stufe | Code-Tabelle: Chancen Stufe | |
| Verkaufsprozess | Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess | |
| Erw. Abschluss [Datum] | ||
| Umsatzart | Einmalig / Jahr / Monat / Quartal | |
| Laufzeit | Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen | Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" |
| Betrag einmalig | ||
| Betrag Periode | Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich | |
| Kampagne | Auftragsunterstützung - Kampagne | |
| Attribut 1 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 | |
| Attribut 2 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 | |
| Attribut 3 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 | |
| Attribut 4 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 | |
| Attribut 5 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 | |
| Attribut 6 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 | |
| Attribut 7 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 | |
| Attribut 8 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 | |
| Attribut 9 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 | |
| Attribut 10 | Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 |
Abschluss
| Feld | Recht | Referenz |
| Status | Gewonnen / Verloren | |
| Abschlusscode | Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status) | |
| Abschlussdatum |
f. E-Mail (nur Anzeige)
g. Telefon (nur Anzeige)
h. Mobiltelefon (nur Anzeige)
i.
j.
l.
m. Abschlusschance
bb. Erstellt (nur Anzeige)
Bearbeiten Modus
FAQ