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Nummer Bezeichnung

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Stammblatt anfordern
	Chance abschließen
	Kunde	nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist
	---------------------------------------
	Angebote
	Notizen
	Dateien
	Fotos
	CRM
	Kontakte
	Aktivitäten
	Neue Aktivität

Header

1. Wechselt in die Kundendetails

Stammdaten

 1. Stift
        a. Wechselt in den Bearbeiten Modus
Recht: Leadmanagement / Chancen bearbeiten

Feld	Recht	Referenz
Bezeichnung
Status

Nur Anzeige, wird im Abschluss gepflegt Verantwortlicher Mitarbeiter
Dropdown der DeDeSales Mitarbeiter, bei Anlage wird der aktuelle Mitarbeiter autom. vorausgewählt Hauptkontakt
Dropdown der Kontakte des Masterkunden E-Mail
Nur Anzeige

Telefon 

Nur Anzeige Mobiltelefon 
Nur Anzeige Wiedervorlage

Priorität
Code-Tabelle: Chancen Priorität Stufe
Code-Tabelle: Chancen Stufe Verkaufsprozess
Code-Tabelle: Chancen Verkaufsprozess Erw. Abschluss [Datum]

Umsatzart 
Einmalig / Jahr / Monat / Quartal Laufzeit Leadsmanagement / Chancen Laufzeit erfassen Benennen Sie Laufzeit in die für Sie relevante Einheit um, z.B. "Laufzeit in Monaten" Betrag einmalig

Betrag Periode 
Benennen Sie Periode in die für Sie relevante Periode um, z.B. monatlich Kampagne
Auftragsunterstützung - Kampagne Attribut 1
Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 1 Attribut 2   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen - Chancen Attribut 2 Attribut 3   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 3 Attribut 4   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 4 Attribut 5   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 5 Attribut 6   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 6 Attribut 7   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 7 Attribut 8   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 8 Attribut 9   Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut 9 Attribut 10
Grundkonfiguration - Sprache - Übersetzung eintragen- Chancen Attribut10 Erstellt 
Nur Anzeige

 Abschluss

Feld	Recht	Referenz
Status		Gewonnen / Verloren
Abschlusscode		Code-Tabelle: Chancen Win Abschlusscode / Chancen Loss Abschlusscode (Anzeige abhängig vom Status)
Abschlussdatum

    

        f. E-Mail (nur Anzeige)
        g. Telefon (nur Anzeige)
        h. Mobiltelefon (nur Anzeige)
        i. 
        j. 
        l. 
        m. Abschlusschance
      
      
        bb. Erstellt (nur Anzeige)

Bearbeiten Modus

1.

1. Aktionsbutton "Speichern"
           a. Speichern ist nur möglich, wenn mindestens ein Kunde vorhanden ist
   Speichern ist nur möglich, wenn die Pflichtfelder ausgefüllt sind: Bezeichnung, Wiedervorlage, Stufe, Verkaufsprozess

 

FAQ

 

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