Neukundenanlage
Allgemein
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Neukundenanlage | <Rolle> / BASIS / Neukunden anlegen |
Grid
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| Produktdetails |
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Zusatzinfo |
| Mandant | |
| Name 1 | |
| Name 2 | Ab Version 18 |
| Name 3 | Ab Version 18 |
| Strasse | |
| PLZ | |
| Ort | |
| Telefon | |
| Mobiltelefon | Ab Version 18 |
| Fax | |
| E-Mail |
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| E-Mail Lieferavis |
<Rolle> / BASIS / Kundenstamm "E-Mail Lieferavis" |
| Homepage | |
| Land | Nur bei der Anlage pflegbar |
| Sprache | Nur bei der Anlage pflegbar |
| InteressentenAttribut 1 - 6 |
Wenn im Backend übersetzt, werden die jeweiligen Attribute hier erweitert. Die auszuwählenden Einträge werden in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Interessentenattribut 1-6
Ist ein Code-Tabellen Eintrag definiert, ist das Feld ein Pflichtfeld.
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| Preisliste |
Wird je Mandant in den Code-Tabellen im Backend definiert. Codeliste: Preislisten Interessenten |
Unterschiede online / offline Erfassung
| Feld/Funktion | Online | Offline (nicht bei Verwendung eines Connectors) |
| Land | Nur bei der Anlage |
Nur bei der Anlage |
| Sprache |
Nur bei der Anlage |
Nur bei der Anlage |
| InteressentenAttribut 1-6 |
Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Preisliste | Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| CRM Widget (ab Version 19) |
Nur bei der Anlage |
Bis zum nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Kundenstammblatt anfordern |
Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Aufträge transferieren |
Ja | Erst beim nächsten Datenimport + Datenübertragung |
| Felder der Kundenbearbeitung (z.B. Kundenattribute, Besuchsrhythmus, usw.) |
Nach der Anlage | Nach der Anlage |