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Allgemein
Über das Widget "E-Mail" kann direkt aus einer Chance oder einem Lead eine E-Mail an den Kontakt versendet werden, auf Basis einer zentral hinterlegten E-Mail-Vorlage. Verfügbar seit Version 21.
Wie Sie eine E-Mail-Vorlage anlegen, finden Sie unter Einstellungen - E-Mail Vorlagen (Chancen & Leads).
Panel: E-Mail Empfänger
Mehrfachauswahl ist möglich.
Bedingungen
Es werden folgende Empfänger angezeigt, wenn eine E-Mail-Adresse gepflegt ist:
- Hauptansprechpartner der Chance/des Leads — vorausgewählt, sofern vorhanden
- Der eigene Mitarbeiter
- Ist beim Kunden eine E-Mail-Adresse hinterlegt, enthält das Grid einen zusätzlichen Eintrag "Aus Stammdaten (...)"
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Markiert den Eintrag als Empfänger der E-Mail |
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Checkbox | Erzwungen | |||
| Anrede | Landscape | |||
| Nachname | Immer | Aufsteigend | Ja | |
| Vorname | Immer | Ja | ||
| Immer | Ja |
Panel: Vorlage
Dropdown-Auswahl der für diese Chance/diesen Lead freigeschalteten E-Mail-Vorlagen. Die Auswahl einer Vorlage befüllt Betreff, Text und Anhänge automatisch.
Panel: Betreff
Vorbelegt aus der gewählten Vorlage, frei editierbar.
Panel: Text
Formatierungsleiste (WYSIWYG-Editor): Fett, Kursiv, Unterstrichen, nummerierte Liste, Aufzählungsliste, Einzug verringern/erhöhen sowie ein Symbol zum Einfügen von Hyperlinks. Vorbelegt aus der gewählten Vorlage, frei editierbar.
Panel: Anhänge
Grid
| Click | Swipe | Ansichten |
| Markiert/entfernt den Anhang für den Versand |
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Spaltendefinition
| Bezeichnung | Sichtbar | Sortierung | Volltext | Erläuterung |
| Checkbox | Erzwungen | |||
| Typ | Immer | Ja | "Vorlage": aus der gewählten E-Mail-Vorlage im Backend vorbelegter Anhang. Über "+" lassen sich weitere Dokumente hinzufügen. | |
| Dateiname | Immer | Aufsteigend | Ja |
Aktionsbuttons
| Name | Funktion | Sichtbarkeit |
| Senden | Versendet die E-Mail mit Betreff, Text und den markierten Anhängen an den Kontakt. Dabei wird automatisch eine Aktivität angelegt. |
Release
Ab Version 21
- Neues Widget "E-Mail" für Chancen und Leads: Versand von E-Mails auf Basis zentral hinterlegter Vorlagen inkl. vorbelegter und zusätzlicher Anhänge.