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Workflow Details
Allgemein Titel <Workflow-Typ> Workflow Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erlä...
Workflow Übersicht
Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflow...
Warum wird ein Termin angelegt, wenn ich einen Kunden besucht habe?
Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. T...
Warum lässt sich der Besuch beim Kunden nicht starten?
Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden. Das kann...
Warum kann ich keine Reise starten?
Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf ei...
Welche Quelle kann ich für Auswertungen verwenden?
Standardreport "Tagesbericht" Spesenbericht "Spesenbericht" JSon API Individualre...
gelöschte Kunden - SAP
In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vo...
zusammengefasst
Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet,...
Einschränkungen bei der Anzeige bestimmter Felder
Es werden im Client nun nur noch die pflegbaren Felder angezeigt, welche ins ERP System übernomme...
Die unterschiedlichen Möglichkeiten Produkte zu erfassen
Für die Erfassung von Produkten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.Je nach Anwendungsfall...
Umschreiben von Aufträgen bei Debitormapping
Nach der Anlage eines Debitormappings und einer Datenübertragung werden in bereits bestehenden Au...
Lead - Auswertung
Um die erfassten Daten aus den Leads auswerten zu können, öffnen Sie den Bereich Sales-Pipeline -...
Sales Pipeline - Kosten
Hinterlegen Sie die Kosten für die Leads um diese statistisch auswerten zu können. Hinterl...
Sales Pipeline - Leads anlegen und bearbeiten
Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen ...
Sales Pipeline - Übersicht
Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie ...
Chancen - Auswertung
Eine Auswertung der Chancen der letzten 12 Monate finden Sie im Backend im Bereich Auswertung - S...
Chancen - CRM Definition anlegen
Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CR...
Übersichtsseite Kundenleads
Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der T...
Übersichtsseite Leaddefinitionen
Titel: Name des Leads Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung ...
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