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Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Co...

Titel Widget Widget-Beschreibung Beteiligt Anzahl zugewiesener Mitarbeiter Verfügbar: Chancen Allgemein Ein Mitarbeiter kann mehreren Chancen zugewiesen werden und eine Chance kann mehrere Mitarbeiter haben. Nur m...

{{DDN-01@336#bkmrk-titel-icons}} Grid Aktionsbuttons Name Funktion Sichtbarkeit Chance/Lead verknüpfen Kontakt wird mit der Chance / dem Lead verknüpft wenn noch nicht verknüpft Chance/Lead lösen Kontakt wird von der Chance / de...

Titel: Name des Leads Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Konvertiert anzeigen Erweitert die Übersicht auf Leads mit dem Lead-Status "Konvertiert", wenn aktiv Kein Lead anzeigen Erweitert die Übersicht...

Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten ...

Möchten Sie CRM Aufgaben für die Chancen anlegen, wechseln Sie bitte in den Bereich Aufgaben & CRM. Soll bei einem Chancenabschluss zwingend eine Abfrage ausgefüllt werden, muss diese mit der ID "CLOSE" angelegt werden. Das hat zur Folge, dass eine Chance nur...

Eine Auswertung der Chancen der letzten 12 Monate finden Sie im Backend im Bereich Auswertung - Statistik - Chancen. Der Report lässt sich exportieren.

Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie als Excel exportieren.  Der Name des Leads Alle Kunden oder eine ausgewählte Kundenliste Wenn vorhanden, die zugehörige Kampagne Den Gültigkeitszeitraum ei...

Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM. Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an. Wählen Sie eine aussagekräftige...

Hinterlegen Sie die Kosten für die Leads um diese statistisch auswerten zu können. Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für die Kosten. Die generierten Kosten können Sie hier hinterlegen Das Datum, an dem die Kosten entstanden sind Hinterlegen Sie, wenn ...

Um die erfassten Daten aus den Leads auswerten zu können, öffnen Sie den Bereich Sales-Pipeline - Leads. Wählen Sie die gewünschte Lead-Definition und wechseln Sie auf den Reiter CRM Auswertung. Diese Listen können wie gewohnt in Excel exportiert werden.

Nach der Anlage eines Debitormappings und einer Datenübertragung werden in bereits bestehenden Aufträgen (vor Mapping-Erstellung) die Kundennummern auf die neue Kundennummer aktualisiert.

Es werden im Client nun nur noch die pflegbaren Felder angezeigt, welche ins ERP System übernommen werden können.

Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet, wird auch automatisch das Facing für den Kunden zum Versand aktiviert. Ist ein Facing abgeschlossen kann nur noch ein neues Facing angelegt werden. Alle erfasste...

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

  Standardreport "Tagesbericht" Spesenbericht "Spesenbericht" JSon API Individualreport *alle aufgeführten Felder können nach Definition verwendet werden Name x x * Mitarbeiternummer x x (Visits), x (DailyReports) * Da...

Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf einem Zweitgerät nicht erfasst werden können. Prüfen Sie daher, ob Sie sich auf dem Hauptgerät befinden und wechseln Sie notfalls das Gerät.

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...