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Listet alle offenen Leads des Kunden auf Titel: Leads Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Fügt den Kunden zu einer weiteren Leaddefinition hinzu Grid Click Swipe Ansichten ...

Microsoft Azure App-Registrierung URL: https://portal.azure.com/#home aufrufen. App-Registrierungen anklicken Auf "Neue Registrierung" klicken. Name Dies sollte ein gängiger Name sein, z.B. "DeDeSales API Zugriff" Unterstützte Kontotypen I.d.R. i...

Nach der Anlage eines Debitormappings und einer Datenübertragung werden in bereits bestehenden Aufträgen (vor Mapping-Erstellung) die Kundennummern auf die neue Kundennummer aktualisiert.

Um mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten/aktualisieren zu können, verwendet man die Massenpflege. Voraussetzung: Alle Fragen und mögliche Antworten (z. B. bei Dropdownlisten) brauchen zwingend eine ID. Gibt es keine ID, wird das in der Massenpflege als ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Workflow - Übersicht - laufende Workflows Über den Stift kann der aktuelle Besitzer des Workflows geändert werden oder der Workflow kann gelöscht werden. Farbcode grün: Status "in Bearbeitung" rot: Status "eskaliert" ohne Farbc...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Aufträge zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Aufträge aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Angebot zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Angebote aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus ...

Wiedervorlage fällig  Zählt alle Wiedervorlagen die heute und in der Vergangenheit fällig sind. Die Zahl zeigt die Anzahl fälliger Wiedervorlagen an Rot: Es sind fällige Wiedervorlagen vorhanden Schwarz: Es gibt keine fälligen Wiedervorlagen Das...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Leads zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Leads heute bearbeitet Basis sind die Aktivitäten und SalesLead, die heute erstel...

Chancen Win Quote Die Quote wird aus den gewonnenen Chancen im Verhältnis zu allen Chancen berechnet:Summe gewonnene Chancen geteilt durch die Summe aus gewonnenen und verlorenen Chancen (Basis: letzte 12 Monate und nur zuständige Chancen). Rot: Die Qu...

Besuche pro Tag Wert zeigt den Durchschnitt pro Tag (es werden nur Tage berücksichtigt an denen es mindestens einen Besuch gibt) Chart zeigt das letzte Jahr

Erreicht/Nicht Erreicht Quote Der Wert zeigt den heutigen Tag Der Chart zeigt die letzten 30 Tage, aber nur die Tage an denen es mindestens eine entsprechende Aktivität gibt.

Es stehen 3 Widgets im Bereich Reklamation zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Reklamation aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatu...

Suchen  An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken. Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werd...

Filter  An verschiedenen Stellen befindet sich das Filter-Icon. Hier kann man die Ansicht nach Wunsch filtern. Die zu filternden Felder müssen vorher über das Grid-Menü als filterbar eingestellt werden, Filter bleiben nach Verlassen der Seite nicht erhalte...

Die Geräte sollten dem aktuellen Stand entsprechen. Gehen Sie davon aus, dass Geräte die 4 Jahre oder älter sind die notwendige Leistung nicht zur Verfügung stellen können. Weiterhin achten Sie darauf, dass Sie genügend Speicherplatz auf den Geräten für Bilde...

Apple Business Manager Account erstellen Wenn Sie DeDeSales für iPhone/iPad benutzen möchten benötigen Sie einen Apple-Business-Manager Account Falls Sie noch keinen Account besitzen, müssen Sie sich hier registrieren:Registrierungslink:     https://business...

PLIST Konfiguration über das MDM Setzen Sie ein MDM-System ein, können Sie über die PLIST bestimmte Konfigurationsparameter automatisch als Key-Value Paare vergeben werden.Dazu gehören: „ServerURL“, „FallbackURL“ und „Geraetenummer“ Die Server-URL sollte au...

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...