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Auswertung - Statistik Download der vorgenerierten Daten aus den Tages- und Besuchsberichten

Über das Backend haben Sie die Möglichkeit, die Reiseberichte der Mitarbeiter automatisch abschließen zu lassen. Grundkonfiguration - Einstellungen - "Tagesberichte automatisch abschließen" auswählen Geben Sie die Anzahl der Tage ein, in denen Reiseberichte ...

Verpflegungspauschalen Wenn Sie das Tagesberichtsmodul lizensiert haben, können Sie Verpflegungspauschalen und entsprechende Abzüge an dieser Stelle hinterlegen.  Es können mehrere Regeln hinterlegt werden. Z. B. für Abwesenheit von 8 und 24 Stunden, oder un...

Es wird direkt der Msg Root Ordner geprüft, dabei werden die bekannten Ordner, wie Junk, Gelöscht, Entwürfe etc. ignoriert mit Ausnahme von Inbox und SentItems.Somit werden alle selbst erstellten Ordner für die Emails berücksichtigt. Liegt die E-Mail im Poste...

Einrichtung der Verbindung 1. App registrieren Auf https://entra.microsoft.com anmelden. Nun auf „App-Registrierungen” klicken. Dann auf „Alle Anwendungen“ klicken. Jetzt eine neue Registrierung anlegen in dem oben auf „Neue Registrierung“ geklickt wi...

Damit die Facing-Erfassung durchgeführt werden kann, muss diese über die Rolle aktiviert werden: (1) Grundkonfiguration – (2) Rolle – gewünschte Rolle auswählen - (3) Auftrag – (4) Facing- Analyse anhaken

Legen Sie eine Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung an oder erweitern Se eine bereits vorhandene Auftragsvorlage Sie können eine bereits vorhandene Auftragsvorlage verwenden oder aber eine neue anlegen. Damit diese für die Facing-Erfassung verfügbar ist,...

Fügen Sie einer Auftragsvorlage für die Facing-Erfassung weitere Module hinzu, um die bereitgestellten Daten mit Informationen anzureichern, beispielsweise „Letzte Auftragsmenge“.  Diese Module müssen vor Anlegen der Auftragsvorlage angelegt werden, um diese ...

Im Menüpunkt Grundkonfiguration – Einstellungen können Sie das Verhalten der Facing-Erfassung steuern. Facing Archiv Hier legen Sie über ein Datum in der Vergangenheit fest, welche alten Facing-Werte als Historische Daten dem Client noch zur Verfügung gestel...

Haben Sie keine Schnittstelle über einen Connector in Ihr ERP-System, ist es erforderlich das E-Mail-Abo „Neukunden angelegt“ zu abonnieren. Dies sendet eine E-Mail an die gewünschte Adresse mit allen Daten aus dem Client. Diese Daten müssen dann manuell in da...

Damit der Neukunde im Client direkt bearbeitet werden kann, ist eine Konfiguration über das Backend im Bereich Grundkonfiguration – Einstellungen - „Neukunden-Nummernkreis" notwendig. Diese kann nur von DeDeNet vorgenommen werden. Sie legen gemeinsam mit Ihrem...

Offline Es ist möglich, die neue Kundennummer im Client generieren zu lassen und diese über die JSon API an das ERP System zu übergeben, sodass diese nicht manuell im Backend verknüpft werden muss. Für den Fall wird von DeDeNet in das Feld Neukunden-Nummernk...

Erfolgt die Kommunikation von Ihrem ERP mit DeDeSales über einen Connector, kann dieser auch die Neukundenanlage in Ihrem ERP-System übernehmen. Für SAP gibt es dafür z. B. einen Funktionsbaustein, der auf Ihrer Seite eingebunden werden muss. Diesen können Si...

Eine Auswertung der Chancen der letzten 12 Monate finden Sie im Backend im Bereich Auswertung - Statistik - Chancen. Der Report lässt sich exportieren.

Sie erhalten eine Übersicht aller Definitionen im Überblick im Menüpunkt Leads. Diese können Sie als Excel exportieren.  Der Name des Leads Alle Kunden oder eine ausgewählte Kundenliste Wenn vorhanden, die zugehörige Kampagne Den Gültigkeitszeitraum ei...

Um Leads anlegen zu können müssen Sie zuerst die Lead Definition pflegen. Bei Fragen dazu, gehen Sie in den Bereich Aufgaben & CRM. Leads legen Sie unter Sales Pipeline - Leads mit dem grünen + "Neue Lead-Definition anlegen" an. Wählen Sie eine aussage...

Hinterlegen Sie die Kosten für die Leads um diese statistisch auswerten zu können. Hinterlegen Sie eine Bezeichnung für die Kosten. Die generierten Kosten können Sie hier hinterlegen Das Datum, an dem die Kosten entstanden sind Hinterlegen Sie, wenn ...

Um die erfassten Daten aus den Leads auswerten zu können, öffnen Sie den Bereich Sales-Pipeline - Leads. Wählen Sie die gewünschte Lead-Definition und wechseln Sie auf den Reiter CRM Auswertung. Diese Listen können wie gewohnt in Excel exportiert werden.