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Suchen  An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken. Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werd...

Bei einem Grid handelt es sich um die Darstellung mehrerer Datensätze in Tabellenform. In der Regel ist ein Grid mit folgenden Funktionen ausgestattet: Durchsuchen Filtern Filter-Konfiguration

Für den Betrieb auf Android gibt es folgende Anforderung: Android 5 (API Level 21, Lollipop) Grundsätzlich ist bei Android zu sagen, dass Sie eines der leistungsstärksten Geräte bei Kauf auswählen sollten.

DeDeSales Version Windows Android iOS/iPadOS 18.x Windows 10: 22H2 Build 19045.5011Windows 11: 24H2 Build 26100.3025Windows 11: 24H2 Build 26100.4061Windows 11: 24H2 Build 26100.4652Windows 11: 24H2 Build 26100.4946Windows 11: 24H2 Build 26100.7...

MDM Managed Configuration Grundsätzlich unterstützt die Android App, ebenfalls eine Managed Konfiguration, allerdings ist diese nur Verfügbar wenn die App via Enterprise PlayStore bereitgestellt wird.  Im Intune ist es möglich, wenn man die Google Play Con...

Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Bei lizensiertem KI-Modul wird der Chat gestartet Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Termine KPI Wiedervorlagen Grid Termi...

Die KI arbeitet nur mit freigegebenen Feldern in bestimmten Bereichen. Dadurch bleiben Antworten schneller und eindeutiger. Nachfolgend finden Sie die einzelnen Bereiche mit den entsprechenden, abfragbaren Feldern. Bereich: Kunden Kundennummer Name 1-3 ...

Unterstützte Aktionen Notiz anlegen Aktivität anlegen Alle Aktionen werden lediglich vorbereitet, d. h. das entsprechende Formular wird vorab mit den gegebenen Daten ausgefüllt. Die tatsächliche Anlage der Aktion muss aus sicherheitsrelevanten Gründen v...

Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...

Sofern der Client noch nicht eingerichtet war, werden Sie nach dem Start direkt in die Einstellungen des Dashboard geleitet. Die Client Einrichtung kann über 3 verschiedene Wege erfolgen. Manuell Die Gerätenummer eintragen Die Server-URL eintragen. Fl...

Dieser Bereich teilt sich in 2 Teile auf. Zum einen haben Sie einen Schnellzugriff auf einige Funktionen und zum anderen können Sie hier Einstellungen vornehmen. Das Burger-Menu wird nur auf dem Dashboard angezeigt. Einste...

Nach der Ersteinrichtung des DeDeSales Client, können Sie die Synchronisierung für Termine und Kontakte wie folgt aktivieren. Zugriffsberechtigungen auf die externen Apps werden vorausgesetzt, ggf. kommen Berechtigungsabfragen, wenn diese Einstellungen das er...

Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nic...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Datenübertragung Datum der letzten Datenübertragung Datenaktualität Weiß = Daten sind aktuell Gelb = Letzte Datenübertragung ist länger als 1 Tag her Rot = Letzte Datenübertragung  ist länger...

Titel Widget Widget-Beschreibung Offene Posten Summe der offenen Posten Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Allgemein Header Summe aller offener Beträge Summe aller offenen Beträge die nach dem Fä...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Status Rot: wenn ein Absagegrun...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Angebotsart...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Lieferart ...