Kundendetails

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Kundendetails

Allgemein

Kebapmenü ()

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Kundenstammblatt anfordern
	---------------------------------------
	Auftrag anlegen
	Inventur anlegen
	Reklamation anlegen
	Angebot anlegen
	Facing
	Aufträge
	---------------------------------------
	Umsatz
	Belege
	Offene Posten
	Listung
	Rückstand
	Rabatte
	---------------------------------------
	Kontakte
	Aktivitäten
	Adressen
	Notizen
	Zuständig
	---------------------------------------
	CRM
	Aufgaben
	Fotos

Header

1. Wechseln zwischen den Mandanten.

Details

Widgets

1x1 Widgets

1. Abladestellen
2. Adressen
3. Aktivitäten
4. Änderungen
5. Angebot anlegen
6. Aufgaben
7. Auftrag anlegen
8. Aufträge
9. Belege
10. Besuchszeiten
11. Chancen
12. Dispoliste
13. Distribution
14. Dokumente
15. Facing
16. Fotos
17. Hierarchie
18. Inventur starten
19. Konsilager
20. Kontakte
21. Listung
22. Navigation
23. Notizen
24. Offene Posten
25. Produktnummern
26. Rabatte
27. Reklamation starten
28. Rückstand
29. Termine
30. Workflow
31. Je Kunden CRM ein Widget mit dem Namen des Formulars.

2x2 Widgets

1. Auftragseingang
2. Besuch
3. Umsatz
4. Umsatz Soll/Ist
5. Umsatz Stichtag

4x2 Widgets

1. Aufgaben
2. Termine

Key-Account (ab Version 8)

Ist der aufgerufene Datensatz ein Key-Account, werden die Widgets, die durch öffnen alle Daten des zugeordneten Key-Accounts enthalten, lila dargestellt.

Stammdaten

Feld	Referenz	Änderbar

Name 1

x

Telefonnummer

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Klickbar, um die Telefonfunktion des Geräts aufzurufen.

x

Faxnummer Nur sichtbar, wenn vorhanden. x Mobilfunknummer Nur sichtbar, wenn vorhanden.
E-Mail

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Klickbar, um in dem Standard E-Mail Client eine neue E-Mail zu öffnen.

x

E-Mail Lieferavis

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Einkäufer

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Hauptansprechpartner

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Letzter Besuch

Wird automatisch ermittelt.

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Letzter Kontakt Innendienst

Wird automatisch ermittelt, wenn ein Mitarbeiter vom Typ Innendienst eine Aktivität bei dem Kunden erfasst hat.

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Gebiet

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

ABC Kennung

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Tour

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Besuchsrhythmus

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Besuchsdauer

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Besuche

Ist Besuche / Soll Besuche

Besuche

Ist Prozent / Soll Prozent

Startwoche

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Startjahr

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kunde seit

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Homepage

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Klickbar, um die URL mit dem Standardbrowser zu öffnen.

x

Name 2

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Name 3

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Kurzname

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt

Straße

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

PLZ

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Ort

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

x

Stadtteil

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Wird bei der Volltextsuche berücksichtigt

Land / Bundesland

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Listung

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Liefersperre

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Auftragssperre

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Rückstände führen

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Teillieferung

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Rechnung separat zuschicken

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Lieferschein ohne Preis

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

ILN

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Rechnungsrabatt

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Positionsrabatt

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Incoterms

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Frachtfrei

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Zahlungsbedingungen

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Zahlungsweise

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Versandbedingungen

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kundengruppe

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Rabattgruppe

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kundenkategorie

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Preisliste

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Preisgruppencode

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

FilialTyp

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Verband

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Mitgliedsnummer

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Verkaufsbüro

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Verkäufergruppe

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kontengruppe

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Werbesendungen

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Tages-Sollumsatz

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Mandant

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Steuernummer 1

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

UStID

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Attribut 1-16

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kontakt Vermittelt

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Status

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Kreditlimit

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Währung

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

Betreut

Nur sichtbar, wenn vorhanden.

FAQ

 

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