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Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet, wird auch automatisch das Facing für den Kunden zum Versand aktiviert. Ist ein Facing abgeschlossen kann nur noch ein neues Facing angelegt werden. Alle erfasste...

In Verbindung mit SAP werden gelöschte Kunden importiert und angezeigt, wenn das Löschdatum im vorletzten Jahr oder neuer ist.

  Standardreport "Tagesbericht" Spesenbericht "Spesenbericht" JSon API Individualreport *alle aufgeführten Felder können nach Definition verwendet werden Name x x * Mitarbeiternummer x x (Visits), x (DailyReports) * Da...

Achtung: Beachten Sie bitte den Hinweis, dass Tagesberichte, Spesen, Besuche und -berichte auf einem Zweitgerät nicht erfasst werden können. Prüfen Sie daher, ob Sie sich auf dem Hauptgerät befinden und wechseln Sie notfalls das Gerät.

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Bei einem Besuch, der ohne Termin gestartet wird, kann nachträglich ein Termin angelegt werden. Termin und Besuch werden in den Aktivitäten beim Kunden hinterlegt. Diese Einstellung gibt es im Backend unter Grundkonfiguration - Einstellungen - Termine nach Be...

Titel Widget Widget-Beschreibung Workflow Anzahl der offenen Workflows Farbcode:  Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist.   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar Kundendetails Starts...

Allgemein Titel <Workflow-Typ> Workflow Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Historie Header 1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflo...

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können. Automatische Workflows 1. Auftrag / Angebot Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft: Auftrag / Angebot Bedingung ...

Auftrags- und Reklamations-Workflows werden im Standard an bestimmte Rollen-Rechte gehängt und können hier nicht beeinflusst werden.  Individuelle Workflows Für individuelle Workflows legen Sie eine Definition fest. Der Name des Workflows sollte eine Ku...

Ein Workflow kann aus verschiedenen Schritten bestehen, die entweder aufeinander aufbauen oder unterschiedlich untereinander agieren können. 1. Die Definition des Workflows wählen Sie über die DropDown aus (Pflichtfeld). 2. Vergeben Sie einen Namen (Pflich...

Workflow - Übersicht - laufende Workflows Über den Stift kann der aktuelle Besitzer des Workflows geändert werden oder der Workflow kann gelöscht werden. Farbcode grün: Status "in Bearbeitung" rot: Status "eskaliert" ohne Farbc...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Legen Sie im Backend unter Auftragsunterstützung – Tourvorschlag für Sie geeignete Touren an. In unserem Beispiel sind das die einzelnen Wochentage: Diese Touren werden in das Feld Tour der Debitoren übernommen. D. h. Sie legen über die Stammdaten fest, an ...

Verwendung In der Übersicht sehen Sie die Daten, die Sie in der Auftragsunterstützung anlegen können und wie/wo diese zu verwenden sind. Menü Erläuterung Verwendung in Kundenlisten Hierbei handelt es sich um einen vo...

Hierbei handelt es sich um einen von Ihnen definierbaren Kundenkreis. Diesem Kundenkreis können, je nach Lizenz, Auftragsvorlagen, Aufgaben, CRM, Vertretungen, Messen zur Verfügung gestellt werden. Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf eine vorhan...

Eine Artikelliste enthält eine von Ihnen definierte Anzahl an Artikeln, die in den Auftragsvorlagen herangezogen wird. Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf eine vorhandene Artikelliste, diese entsprechend zu verändern. Eine neue Artikelliste lege...

Module sind die ideale Ergänzung in Auftragsvorlagen. Ein Modul ist in der Lage die Artikel einer Auftragsvorlage mit kundenbezogenen Daten für einen ausgewählten Zeitraum anzureichern.   Sie haben die Möglichkeit durch einen Klick auf ein vorhandenes Modul...