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Aufgaben Aufgaben werden nach dem Speichern ausgeblendet.  Unter bestimmten Umständen (Einstellung im Backend) können sie auch öfter ausgeführt werden. Jede abgeschlossene Aufgabe führt zu einem eigenen Datensatz CRM CRM können für Kunden, Kontakte, Neuku...

1. Speichern / Kopie anlegen Sie können eine Aufgabe oder ein CRM mit dem Button „Speichern / Kopie anlegen“ im gleichen Bereich kopieren. D. h. eine Abfrage im Bereich Kunden wird auch in den Bereich Kunden kopiert. Der neue Name lautet "Kopie von ...". ...

Zuerst legen Sie eine Aufgabe oder Kontakt/Kunden CRM Definition an. Achten Sie auf den Status und die zugeordnete Kundenliste.  Anschließend wechseln Sie in den Bereich Aufgaben - Kundenzufriedenheit. Link zur Erfolgsseite hinterlegen (Pflicht) Link zu...

Wird eine Aufgabe im DeDeSales Client abgeschlossen besteht keine Möglichkeit mehr diese dort zu bearbeiten. Allerdings kommt es hin und wieder vor, dass der Anwender bei der Eingabe Fehler gemacht hat, die eine automatische Auswertung der Aufgabe verhindern b...

Um mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten/aktualisieren zu können, verwendet man die Massenpflege. Voraussetzung: Alle Fragen und mögliche Antworten (z. B. bei Dropdownlisten) brauchen zwingend eine ID. Gibt es keine ID, wird das in der Massenpflege als ...

Aufgaben und CRM-Abfragen bestehen aus mehreren Teilen, die im Folgenden erläutert werden und in beiden Fällen gleich ist. Eine weitere Ebene fügen Sie mit der rechten Maustaste auf die vorhergehende Ebene ein. Ebene Erläuterung Hinweis 1 Hi...

1. Name Legen Sie einen sinnvollen Namen fest, bestenfalls kann der ADM am Namen schon erkennen, was er zu tun hat. 2. Priorität Für Aufgaben kann man Prioritäten festlegen. Im CRM Bereich ist das nicht notwendig, da der Datensatz immer zur Verfügung ...

Standardmäßig erfolgt die Anzeige bei den Aufgaben und im Bereich CRM in der Reihenfolge der Fragen von oben nach unten. Je nach Art der Daten, die erfasst werden sollen, ist aber eine andere Ansicht sinnvoll, z.B. eine tabellarische Ansicht, wenn der Außendie...

Es muss auf jeder Seite mindestens eine Frage angelegt sein, sonst werden die Seiten nicht angezeigt Fragen werden angelegt, mit rechter Maustaste auf die Seite: 1. Typ: Fragetyp Verhalten Single Choice Es kann immer nur eine Antwortm...

Besonderheiten bei Fragetypen SingleChoice, DropDown oder Multichoice Nun müssen noch die Antwortmöglichkeiten zur Frage angelegt werden Rechte Maustaste auf die vorab angelegte Frage, neue Antwortmöglichkeit auswählen: Text: Pflichtfeld. Hier wird einget...

Man kann bei SingleChoice / MultiChoice und Dropdownlisten weitere Verzweigungen in Abhängigkeit der Antworten hinzufügen. Erweitertes Beispiel mit verschachtelten Unterseiten. Wir fragen 4 Farben ab und möchten jeweils die Antworten noch mit Begründungen erw...

Typ: Mitarbeitermails Der Typ „Mitarbeitermail“ wird in folgenden Fällen ausgelöst: Bestellvorschlag Rückstände Artikelbezugsliste Artikelbild E-Mail-Abos Über diesen Typ können Sie eine Standardsignatur für die vom Client ausgelösten ausgehenden E-...

Über diesen Button gelangen Sie in den Statistikbereich – Aufträge (entspricht: Auswertung – Statistik – Aufträge).Es werden die Auftragsköpfe der gesendeten Aufträge und Transferaufträge tabellarisch angezeigt. Durch einen Klick auf die Auftragsnummer (blau...

Anwendung registrieren 1. Unter https://entra.microsoft.com/ mit einem administrativen Microsoft-Konto anmelden. 2. In der Navigationsleiste zu Anwendungen -> App-Registrierungen navigieren. Auf „+ Neue Registrierung“ klicken und einen beliebigen Namen ve...

Online-Dateien Mitarbeiter- und Kundendateien können per API aus dem NextCloud System übernommen werden.  Dabei gilt es zu beachten, dass die Dateien Online bereitgestellt werden und nicht auf den DeDeSales Server geladen werden. Einstellung Grundkonfigura...

Auswertung - Statistik - Fotodokumentation

Im Bereich Mitarbeiter haben Sie die Auswahl zwischen verschiedenen Auswertungen der Tagesberichte. Tagesbericht Sie können hier einen einzelnen Tag auswählen und abhängig vom erteilten Recht auch bearbeiten. Für den einzelnen Tag werden Ihnen die Besuche en...

Auswertung - Statistik Download der vorgenerierten Daten aus den Tages- und Besuchsberichten

Über das Backend haben Sie die Möglichkeit, die Reiseberichte der Mitarbeiter automatisch abschließen zu lassen. Grundkonfiguration - Einstellungen - "Tagesberichte automatisch abschließen" auswählen Geben Sie die Anzahl der Tage ein, in denen Reiseberichte ...

Verpflegungspauschalen Wenn Sie das Tagesberichtsmodul lizensiert haben, können Sie Verpflegungspauschalen und entsprechende Abzüge an dieser Stelle hinterlegen.  Es können mehrere Regeln hinterlegt werden. Z. B. für Abwesenheit von 8 und 24 Stunden, oder un...