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Titel Widget Widget-Beschreibung <Name der Query> Pro CRM-Formular gibt es ein Widget im entsprechenden Bereich, für den es gültig ist. Z. B. Ansprechpartner, Kunde, Chance etc.     Header Zurück ohne Speichern Titel:...

Titel Widget Widget-Beschreibung Aufgaben     Anzahl der Aufgaben Ecke rechts in der Farbe der höchsten Priorität. Prio Z: dunkelrot Prio A: rot Prio B: orange Prio C: ohne Verfügbar in Startseiten Dashboard Kund...

1. Speichern / Kopie anlegen Sie können eine Aufgabe oder ein CRM mit dem Button „Speichern / Kopie anlegen“ im gleichen Bereich kopieren. D. h. eine Abfrage im Bereich Kunden wird auch in den Bereich Kunden kopiert. Der neue Name lautet "Kopie von ...". ...

Zuerst legen Sie eine Aufgabe oder Kontakt/Kunden CRM Definition an. Achten Sie auf den Status und die zugeordnete Kundenliste.  Anschließend wechseln Sie in den Bereich Aufgaben - Kundenzufriedenheit. Link zur Erfolgsseite hinterlegen (Pflicht) Link zu...

Wird eine Aufgabe im DeDeSales Client abgeschlossen besteht keine Möglichkeit mehr diese dort zu bearbeiten. Allerdings kommt es hin und wieder vor, dass der Anwender bei der Eingabe Fehler gemacht hat, die eine automatische Auswertung der Aufgabe verhindern b...

Um mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten/aktualisieren zu können, verwendet man die Massenpflege. Voraussetzung: Alle Fragen und mögliche Antworten (z. B. bei Dropdownlisten) brauchen zwingend eine ID. Gibt es keine ID, wird das in der Massenpflege als ...

Aufgaben und CRM-Abfragen bestehen aus mehreren Teilen, die im Folgenden erläutert werden und in beiden Fällen gleich ist. Eine weitere Ebene fügen Sie mit der rechten Maustaste auf die vorhergehende Ebene ein. Ebene Erläuterung Hinweis 1 Hi...

1. Name Legen Sie einen sinnvollen Namen fest, bestenfalls kann der ADM am Namen schon erkennen, was er zu tun hat. 2. Priorität Für Aufgaben kann man Prioritäten festlegen. Im CRM Bereich ist das nicht notwendig, da der Datensatz immer zur Verfügung ...

Standardmäßig erfolgt die Anzeige bei den Aufgaben und im Bereich CRM in der Reihenfolge der Fragen von oben nach unten. Je nach Art der Daten, die erfasst werden sollen, ist aber eine andere Ansicht sinnvoll, z.B. eine tabellarische Ansicht, wenn der Außendie...

Es muss auf jeder Seite mindestens eine Frage angelegt sein, sonst werden die Seiten nicht angezeigt Fragen werden angelegt, mit rechter Maustaste auf die Seite: 1. Typ: Fragetyp Verhalten Single Choice Es kann immer nur eine Antwortm...

Besonderheiten bei Fragetypen SingleChoice, DropDown oder Multichoice Nun müssen noch die Antwortmöglichkeiten zur Frage angelegt werden Rechte Maustaste auf die vorab angelegte Frage, neue Antwortmöglichkeit auswählen: Text: Pflichtfeld. Hier wird einget...

Man kann bei SingleChoice / MultiChoice und Dropdownlisten weitere Verzweigungen in Abhängigkeit der Antworten hinzufügen. Erweitertes Beispiel mit verschachtelten Unterseiten. Wir fragen 4 Farben ab und möchten jeweils die Antworten noch mit Begründungen erw...

Die Tab-Leiste enthält weitere Informationen zum gerade ausgewählten Produkt, bzw. bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Eingaben zu tätigen. Abhängig von den aktivierten Rechten, werden die Tabs nicht sichtbar oder enthalten weniger Informationen. TAB: POS D...

Titel Produkterfassung Allgemein Header In der Matrixerfassung entspricht der Header der Definition aus dem Gridbereich mit folgenden Änderungen: Sind verschiedene Produkte in der Matrix markiert, bei denen die anzuzeigenden Werte ...

Titel Widget Widget-Beschreibung Warenkorb Verfügbar: Auftragserfassung Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung   ohne Produktauswahl ist das Kebap-Menü inaktiv Produktdeta...

Titel Widget Widget-Beschreibung Reklamation anlegen Klick: Öffnet den neuen Reklamationskopf   Verfügbar        a. Kundendetails Allgemein Header Zeigt die Anzahl der Position und die Gesamtmenge (Positionen | Gesa...

Titel Reklamation Falls ein Kopf-Reklamationsgrund gewählt ist: Reklamation / "Reklamationsgrund" Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Auftragskopf PDF verschicken Auftrag abschl...

Titel Der Titel zeigt welche Produkte angezeigt werden, z.B. den Namen der Auftragsvorlage.   Gibt es keine Konkrete Liste wird der Titel "Produkterfassung" verwendet. Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung ...

Die Tab-Leiste enthält weitere Informationen zum gerade ausgewählten Produkt, bzw. bietet Ihnen die Möglichkeit weitere Eingaben zu tätigen. Abhängig von den aktivierten Rechten, werden die Tabs nicht sichtbar oder enthalten weniger Informationen. TAB: POS D...