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Über das Backend unter Auswertung – Statistik können Sie die erfassten Facing auswerten.  Facing Analyse Wählen Sie den Datumsbereich aus, den Sie auswerten wollen. Alle erfassten Facings werden als Excel-Datei down geloadet. Facing-Aufträge Hier finden Sie di...

Die Facing-Erfassung funktioniert ohne Tagesbericht und ohne Besuche. Wird ein Besuch beendet, wird auch automatisch das Facing für den Kunden zum Versand aktiviert. Ist ein Facing abgeschlossen kann nur noch ein neues Facing angelegt werden. Alle erfasste...

Auf dem Dashboard können Sie sich permanent alle Termine für den heutigen Tag einblenden lassen. Überfällige Termine oder Termine nach heute werden nicht angezeigt. Blenden Sie die Terminplanung ein, indem Sie das Kebap-Menü öffnen und Termine anhaken:

Sie klicken im 4x2 Widget auf den unteren rechten Bereich „Karte“. Sofern für Sie über das Backend Koordinaten angegeben wurde, befindet sich die Position ungefähr in der Mitte des Fensters. Sie können in die Karte mit dem Mausrad oder Fingergesten hinein- ...

Sobald man den ersten Suchbegriff eingegeben hat, kann man auch über die Umkreissuche auf der Karte Kunden auswählen. Dazu drücken Sie auf das +, das im Menü erscheint, und setzen den Mauszeiger auf die Karte. (Ist Ihr Bildschirm zu klein, müssen Sie die Suchm...

Ein Termin kann direkt per Drag & Drop verschoben werden, ohne ihn zu öffnen oder zu bearbeiten. Dazu den gewünschten Termin per Maus oder Touch lange gedrückt halten (Longpress). Der Termin wird dabei hellgrau markiert und kann anschließend an die gewünschte...

Legen Sie im Backend unter Auftragsunterstützung – Tourvorschlag für Sie geeignete Touren an. In unserem Beispiel sind das die einzelnen Wochentage: Diese Touren werden in das Feld Tour der Debitoren übernommen. D. h. Sie legen über die Stammdaten fest, an ...

Stand 2024.03 - Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass diese Anleitung aktuell ist. Bei Unklarheiten wenden Sie sich unbedingt an die Apple-Support Seite. Wir stellen hier lediglich eine grobe Übersicht zur Orientierung bereit. Voraussetzung Damit d...

Anwendung registrieren 1. Unter https://entra.microsoft.com/ mit einem administrativen Microsoft-Konto anmelden. 2. In der Navigationsleiste zu Anwendungen -> App-Registrierungen navigieren. Auf „+ Neue Registrierung“ klicken und einen beliebigen Namen ve...

Titel Widget Widget-Beschreibung Termine     Anzahl der heutigen Termine Klick zeigt den heutigen Tag im Kalender   Verfügbar     a. Cockpit      b. Kundendetails     Zeigt die ersten 4 Kunden-Termine de...

Titel Terminplanung Header Kundendetails Ansicht-ModusAuge-Symbol (öffnet die Kundenmaske) Bearbeiten-ModusStift-Symbol (Kunde wechseln)   i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer ni...

Hintergrundverarbeitung vs. Minimieren Sie können, während der Datenübertragung in anderen Programmen weiterarbeiten. Vorsicht beim Minimieren  Beachten Sie, dass ein Minimieren des Clients zur Folge hat, dass die Datenübertragung unterbrochen wird und er...

Ist das Widget für den Besuch ausgegraut, dann kann der Besuch nicht gestartet werden.  Das kann unter anderem daran liegen, das entweder der Tag nicht gestartet wurde, oder ein Besuch bei einem anderen Kunden nicht abgeschlossen wurde.  Ursache: Nicht abges...

Über das Backend haben Sie die Möglichkeit, die Reiseberichte der Mitarbeiter automatisch abschließen zu lassen. Grundkonfiguration - Einstellungen - "Tagesberichte automatisch abschließen" auswählen Geben Sie die Anzahl der Tage ein, in denen Reiseberichte ...

Titel Widget Widget-Beschreibung Chancen     1. Offene Chancen (nur für die ich als Verantwortlicher Mitarbeiter hinterlegt bin) / alle Offenen Chancen   Klick: öffnet die Übersichtseite   Verfügbar        a. Kundendetails      ...

Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü ( ) Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nicht über die Kundenmaske eingestiegen ist ---------------------...

Titel Widget Widget-Beschreibung Unternehmen     Anzahl Unternehmen in dieser Liste Verfügbar: Chancen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung + Ermöglicht die Anlage von ne...

Titel Widget Widget-Beschreibung Abschluss Nur aktiv, wenn über <Rolle> / LEADMANAGEMENT / "Chancen bearbeiten" gesetzt ist. Abschluss Feld Recht Referenz Status Gewonnen / Verloren Abschlusscode Co...