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Mit Sally, der integrierten KI-Unterstützung, können Sie Fragen zu Kunden, Umsätzen und Aktivitäten direkt in natürlicher Sprache stellen. In engem Umfang können auch Aktionen durchgeführt werden. Aufbau des KI Chats 1. Frage eingeben Tragen Sie Ihre Frag...

Titel Nummer Bezeichnung Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung Stammblatt anfordern Chance abschließen nur aktiv, wenn die Chance noch in Bearbeitung ist Kunde nur sichtbar, wenn man nic...

Titel Lead <Leadname> Allgemein Kebapmenü () Typ Menüpunkt Erläuterung In Chance konvertieren Benötigt das Recht: Lead in Chance konvertieren. Nur aktiv, wenn der Lead noch nicht konvertiert wurde Statu...

Titel Widget Widget-Beschreibung Datenübertragung Datum der letzten Datenübertragung Datenaktualität Weiß = Daten sind aktuell Gelb = Letzte Datenübertragung ist länger als 1 Tag her Rot = Letzte Datenübertragung  ist länger...

Titel Widget Widget-Beschreibung Offene Posten Summe der offenen Posten Verfügbar: Startseiten-Dashboard Kundendetails Allgemein Header Summe aller offener Beträge Summe aller offenen Beträge die nach dem Fä...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen "Belegfluss" (ab Version 20) Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Status Rot: wenn ein Absagegrun...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Angebotsart...

Kopfdaten Grid Click Swipe Ansichten Positionen Tabelle Spaltendefinition Bezeichnung Sichtbar Sortierung Volltext Erläuterung Nummer Visible DESC Ja Datum Visible Lieferart ...

Titel Terminplanung Header Kundendetails Ansicht-ModusAuge-Symbol (öffnet die Kundenmaske) Bearbeiten-ModusStift-Symbol (Kunde wechseln)   i. Termin-Ende wird aktualisiert und ist Start + Besuchsdauer (falls Besuchsdauer ni...

Dieser Bereich ist nur aktiv, wenn ein Scanner eingerichtet ist, bzw. der Kamera-Scanner aktiviert wurde. Titel Barcodes übernehmen Allgemein Funktionen in der Titelleiste Icon Erläuterung Nur sichtbar, wenn das...

Titel Widget Widget-Beschreibung Wiedervorlage 1. Anzahl Einträge mit Wiedervorlagedatum, die nicht abgeschlossen sind.   Klick: Übersichtsseite (Anzeige wird vorgefiltert auf Wiedervorlagedatum < heute) Verfügbar: Startseiten...

Erreichbar über Terminplanung > Tripple-Point Menü, wenn man sich in der Tages-, Wochen- oder Arbeitswochenansicht befindet. Voraussetzungen  1. Der Kunde darf kein Distributor sein. 2. Der Kunde darf nicht gelöscht sein. 3. Es wird das Feld Tour benötigt (...