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Um mehrere Datensätze gleichzeitig bearbeiten/aktualisieren zu können, verwendet man die Massenpflege. Voraussetzung: Alle Fragen und mögliche Antworten (z. B. bei Dropdownlisten) brauchen zwingend eine ID. Gibt es keine ID, wird das in der Massenpflege als ...

Über dieses Symbol kann man einen Workflow starten: Gibt es mehrere Workflows für dem Bereich, werden diese untereinander aufgelistet. Die Bezeichnung kommt aus der im Backend angelegten Aufgabe. Grunddaten Zuerst füllt man die Grunddaten aus, die für den...

Workflow - Übersicht - laufende Workflows Über den Stift kann der aktuelle Besitzer des Workflows geändert werden oder der Workflow kann gelöscht werden. Farbcode grün: Status "in Bearbeitung" rot: Status "eskaliert" ohne Farbc...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Aufträge zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Aufträge aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Angebot zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Angebote aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatum" aus ...

Wiedervorlage fällig  Zählt alle Wiedervorlagen die heute und in der Vergangenheit fällig sind. Die Zahl zeigt die Anzahl fälliger Wiedervorlagen an Rot: Es sind fällige Wiedervorlagen vorhanden Schwarz: Es gibt keine fälligen Wiedervorlagen Das...

Es stehen 2 Widgets im Bereich Leads zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Leads heute bearbeitet Basis sind die Aktivitäten und SalesLead, die heute erstel...

Bedienung mit Maus und Tastatur erreicht Durchsuchen Feld nicht 1. Sie können trotzdem klicken, auch wenn es so aussieht, als ob der Mauszeiger die Durchsuchen Leiste nicht berührt, wird sie dennoch aktiviert.  2. Über Einstellungen - Bedienungshilfen - Tipp...

Für die Erfassung von Produkten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung.Je nach Anwendungsfall kann die passende Methode gewählt werden. Die folgenden Funktionen bieten unterschiedliche Wege, Produkte in den Warenkorb zu übernehmen. Auftragsvorlage V...

Chancen Win Quote Die Quote wird aus den gewonnenen Chancen im Verhältnis zu allen Chancen berechnet:Summe gewonnene Chancen geteilt durch die Summe aus gewonnenen und verlorenen Chancen (Basis: letzte 12 Monate und nur zuständige Chancen). Rot: Die Qu...

Besuche pro Tag Wert zeigt den Durchschnitt pro Tag (es werden nur Tage berücksichtigt an denen es mindestens einen Besuch gibt) Chart zeigt das letzte Jahr

Erreicht/Nicht Erreicht Quote Der Wert zeigt den heutigen Tag Der Chart zeigt die letzten 30 Tage, aber nur die Tage an denen es mindestens eine entsprechende Aktivität gibt.

Es stehen 3 Widgets im Bereich Reklamation zur Verfügung.  KPI Widgets finden Sie im Bereich "2 x 1 Widgets" auf dem Dashboard, weitere Informationen zum Einblenden finden Sie hier. Reklamation aktueller Monat Basis für die Zählung ist das Feld "Bestelldatu...

Menüs Burger-Menü Kebap-Menü Meatballs-Menü Listenfunktionen Suche Filter temporär sortieren dauerhaft sortieren Einstellungen Einstellungen Export Excel-Export Bearbeitungsfunktionen Neu Bearbeiten Löschen Verlassen Panel...

Suchen  An verschiedenen Stellen können Sie die Listen durchsuchen. Suchen unterscheidet sich von Filtern insofern, als die Liste live verändert wird, d. h. man muss nicht auf die Lupe oder ENTER drücken. Gibt man also einen Teiltext in die Suche ein, werd...

Filter  An verschiedenen Stellen befindet sich das Filter-Icon. Hier kann man die Ansicht nach Wunsch filtern. Die zu filternden Felder müssen vorher über das Grid-Menü als filterbar eingestellt werden, Filter bleiben nach Verlassen der Seite nicht erhalte...

Löschen  An verschiedenen Stellen kann man mit diesem Button Texteingaben löschen. In der Suche wird der Text gelöscht, bei der Anlage von Interessenten z. B. kann man die Felder zwar löschen, aber wenn man die Änderung nicht speichert, wird das Löschen wi...

Aufklappen einer Panelbar Genau wie beim Zuklappen einer Panelbar kann man diese wieder aufklappen, um die Informationen zu erfassen. Der untere Button ist innerhalb des oberen zu finden. Ein Klick darauf öffnet den Eintrag. Zuklappen einer Panelbar  ...